Importar datos empresariales de otros sistemas financieros

Cuando se registra en Business Central, puede crear una empresa vacía de modo que pueda cargar sus propios datos y probar la nueva empresa de Business Central. En función de la solución de finanzas que su empresa utiliza hoy, puede transferir información acerca de los clientes, los proveedores, inventario, y cuentas bancarias.

Desde el área de trabajo, puede iniciar una guía de configuración asistida que le ayuda a transferir los datos empresariales desde un archivo de Excel o desde otros formatos. El tipo de archivos que puede cargar depende de las extensiones disponibles. Por ejemplo, puede migrar datos de QuickBooks porque Business Central incluye una extensión que controla la conversión desde QuickBooks. Si desea migrar datos de otras soluciones financieras, debe comprobar si una extensión está disponible para dicha solución o importar desde Excel.

Business Central incluye plantillas para cuentas, clientes, proveedores y productos de inventario que puede aplicarlos cuando importe los datos. Para importar imágenes de producto, puede utilizar una función dedicada en la página Configuración de inventario. Obtenga más información en Importar varias imágenes de elementos.

Tip

Se recomienda usar asistentes para la migración de datos para importar datos de Dynamics GP, Dynamics NAV o QuickBooks. Obtenga más información en Migración de datos locales a Business Central Online en el contenido de administración o Migración de datos de QuickBooks.

Trabajar con datos en Excel

Puede usar el complemento de Excel para preparar el contenido existente para usarlo en Business Central. Obtenga más información en Visualización y edición en Excel desde Business Central.

Importación de datos de paquetes de configuración

Para un trabajo de implementación más grande, puede configurar paquetes de configuración específicos de la solución. Obtenga más información en Configurar paquetes de configuración de empresa (solo en inglés) en el contenido de administración.

Note

El trabajo con paquetes de configuración es una función avanzada y le recomendamos que se ponga en contacto con el socio distribuidor. Obtenga más información en Configurar paquetes de configuración de empresa (solo en inglés).

Puede importar datos maestros y algunos datos transaccionales desde otros sistemas de finanzas basados en el paquete de la configuración predeterminada en Business Central. En la página Paquetes de configuración puede trabajar con el paquete para importar y validar los datos antes de aplicar el paquete. Por ejemplo, puede exportar el paquete de configuración a Excel y configurar los datos en esa aplicación. Después puede volver a importar los datos desde Excel. El paquete consta de 27 tablas, incluidos datos maestros como clientes, proveedores, elementos y cuentas. El paquete también contiene otras tablas de configuración básicas, como métodos de envío y tablas de transacciones, como encabezados y líneas de ventas.

Al exportar el paquete de configuración predeterminado a Excel, el libro generado contiene una hoja de trabajo para cada tabla del paquete. Para simplificar sus tareas, puede aprovechar las herramientas de manipulación de XML que se integran en Excel. También puede utilizar las funciones integradas de Excel para ayudar con el formato de datos y para colocar los datos en la celda correcta. Por ejemplo, agregue una hoja de cálculo en blanco y copie los datos heredados en ella. A continuación, cree una fórmula de Excel para asignar datos en la hoja de cálculo de transformación entre los campos en la hoja de cálculo exportada y los datos heredados del cliente. Después de asignar todos los datos, copie el intervalo de datos en la hoja de cálculo de la tabla.

Importante

No cambie las columnas de las hojas de cálculo. Si se mueven, cambian o eliminan, la hoja de cálculo no se puede importar en Business Central.

Note

Los campos de tipo Blob no se pueden exportar ni importar mediante Excel.

Tablas del paquete de configuración predeterminado

El paquete de configuración predeterminado admite las tablas siguientes:

  • Términos de pago
  • Grupo de precio de cliente
  • Condiciones de envío
  • Comercial/Comprador
  • Location
  • Cuenta
  • Cliente
  • Proveedor
  • Elemento
  • Encabezado de ventas
  • Línea de ventas
  • Cab. compra
  • Línea de compra
  • Tipo de Línea de diario
  • Lín. diario producto
  • Grupo de registro de clientes
  • Grupo contable proveedor
  • Grupo contable inventario
  • Unidad de medida
  • Tipo de Grupo de registro de negocio
  • Tipo de Grupo de registro de producto
  • Configuración grupos contables
  • Zona
  • Categoría producto
  • Precio de venta
  • Precio compra

Migrar datos en las instalaciones a Business Central Online (disponible sólo en inglés)
Establecer paquetes de configuración de una empresa
Migración de datos de QuickBooks
Importar varias imágenes de producto

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