Información general sobre recorridos

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys le ayuda a visualizar y automatizar el recorrido que realizan sus clientes a medida que interactúan con su producto o servicio. Un recorrido simple del cliente puede incluir una breve interacción, como una sola campaña de correo electrónico en la que les envíe información sobre productos o servicios e incluya un enlace a su sitio web para obtener más información. Un recorrido complejo podría incluir el proceso completo de detección, consolidación e identificación de clientes potenciales calificados.

Basado en disparadores frente a basado en segmentos

Hay dos tipos de recorridos:

Recorridos basados en desencadenadores que reaccionan a la acción del cliente (por ejemplo, rellenar un formulario o inscribirse en un evento).
Recorridos basados en segmentos que se dirigen a clientes que comparten determinados atributos (por ejemplo, miembros de clubes de fidelidad en el estado de Washington).

Plantillas de recorrido

Puede crear plantillas para que sea más fácil para cualquier persona comenzar con un recorrido preexistente que represente patrones comunes de recorrido del cliente para su empresa. Cree una plantilla de recorrido creando un recorrido, Guarde el recorrido y, a continuación, seleccione Guardar como plantilla y rellene el nombre y la descripción de la plantilla. Si no quiere conservar el recorrido que también se creó, puede eliminarlo. Si empieza a crear una plantilla de recorrido desde la biblioteca de plantillas, el flujo de trabajo es el mismo.

El ciclo de vida del recorrido

Todos los recorridos tienen un ciclo de vida: se crean y luego se publican. Una vez publicados, finalizan o se pueden detener. Un recorrido se mueve a través de estas etapas o estados como se muestra en el siguiente diagrama:

Leyenda:

Transición automática al siguiente estado cuando se completan las acciones requeridas del sistema. Transición automática a "Completando" cuando el recorrido deja de aceptar nuevos clientes, el recorrido ha caducado o se publica una nueva versión.
Transición automática a "Completado" cuando todos los clientes del recorrido hayan completado su recorrido.
Transición automática a "Activo" cuando se alcanza la hora de inicio programada.

Detalles de los estados del recorrido

En la tabla siguiente se muestran detalles adicionales sobre los estados del recorrido y las transiciones entre ellos.

Valor	Definición	Acciones del usuario
Borradores	Cuando se crea un recorrido en el diseñador de recorridos y se guarda, está en estado Borrador.	Puede editar y actualizar el recorrido según sea necesario en este estado. El recorrido no está activo y ningún cliente puede participar en este estado. Publicar: mueve el recorrido al estado de publicación. Copiar: hace una copia del recorrido (la copia es un nuevo recorrido en estado Borrador).
Publicando	Un estado intermedio cuando se selecciona Publicar. El recorrido se valida y, si se encuentran errores, vuelve al estado Borrador. Si todo es correcto, el recorrido pasa al estado Activo.	No es posible ninguna acción del usuario en este estado.
Live	El recorrido es Activo (o en marcha). Un recorrido basado en desencadenadores acepta y reacciona a los disparadores, y permite que los clientes que activaron el desencadenador entren en el recorrido. Un recorrido basado en segmentos procesa el segmento y permite que los miembros entren en el recorrido. (Un recorrido puede estar en Activo y aun así no dejar entrar a nuevos clientes si todavía no se ha alcanzado la hora prevista de inicio del recorrido).	Editar: pasa al estado de edición Activo, donde se puede editar el recorrido. Detener: detiene el recorrido. Copiar: hace una copia del recorrido (la copia es un nuevo recorrido en estado Borrador).
Pausa	El recorrido está en pausa para que ningún nuevo cliente pueda entrar en el recorrido. Los clientes que ya han entrado en el recorrido fluyen. Para la disponibilidad general, los clientes se pausarán en un paso de mensaje si las condiciones del recorrido requieren que esperen durante la ventana en pausa.	Editar: pasa al estado de edición Activo, donde se puede editar el recorrido. Modificar pausa Permite cambiar la configuración en pausa, como si se reanudará manualmente o automáticamente y la fecha de reanudación. Detener: detiene el recorrido. Copiar: hace una copia del recorrido (la copia es un nuevo recorrido en estado Borrador). Reanudar Le permite reanudar manualmente el recorrido en cualquier momento.
Completando	Un recorrido en este estado no permite la entrada de nuevos clientes, pero permite que finalicen los clientes actuales que ya están en el recorrido. Este estado se alcanza por diversas razones, como cuando se ha superado el tiempo programado para el final del recorrido, el recorrido ha completado todas sus recurrencias (en el caso de un recorrido recurrente), todos los miembros de los segmentos han ingresado al recorrido (en el caso de un recorrido único basado en segmentos), etc.	No es posible ninguna acción del usuario en este estado.
Finalizado	El recorrido ha terminado su itinerario. Este estado se alcanza cuando todos los clientes aptos han completado su trayecto.	Copiar: hace una copia del recorrido (la copia es un nuevo recorrido en estado Borrador).
Deteniéndose	El recorrido se detiene. No se aceptan nuevos clientes y los clientes actuales se eliminan del trayecto. Como esta acción puede tardar algún tiempo, es posible que algunos clientes completen sus trayectos antes de que se detenga el trayecto.	Cuando hay un trabajo pendiente de mensajes debido a un gran volumen, esos mensajes se eliminan inmediatamente y no se envían. Esto reduce en gran medida, pero no siempre evita que se entreguen mensajes (es posible que algunos mensajes ya se hayan enviado a los proveedores intermedios que seguirán entregando esos mensajes aunque se haya detenido el trayecto). No es posible ninguna acción del usuario en este estado. Nota: Si ha editado un recorrido publicado por cualquier motivo y ha generado nuevas versiones, debe detener cada versión individualmente.
Detenido	El recorrido se ha detenido. No se aceptan nuevos clientes y no hay clientes en el recorrido.	Copiar: hace una copia del recorrido (la copia es un nuevo recorrido en estado Borrador).
Edición en directo	Hay una nueva versión del recorrido del cliente disponible que se puede editar. La versión actual del recorrido todavía está activa y acepta clientes, o bien puede detenerla para asegurarse de que el público que ya ha entrado en el recorrido no continúe con los pasos restantes. Debe detener cada versión del recorrido por separado.	Publicar: Publica la nueva versión del recorrido del cliente. La versión anterior del recorrido pasa al estado Completando para permitir que cualquier persona que ya haya entrado termine el recorrido a menos que explícitamente Detenga esa versión. Todos los nuevos clientes son aceptados en la nueva versión del recorrido del cliente. (Descartar): se descarta la nueva versión y el foco vuelve a la versión actual del recorrido que todavía está activa.

Historial de auditoría de recorridos

Para habilitar el historial de auditoría de recorrido, vaya a Power Apps Maker Portal mediante CRMToolbox y habilite el Extractor de historial de auditoría.

Last updated on 2025-08-23