Configurar correo electrónico

Se aplica a: Dynamics 365 Customer Service únicamente

El correo electrónico es un canal de comunicación que los clientes y los representantes de servicio (representantes de servicio, representantes de servicio) usan a lo largo del ciclo de vida de soporte técnico para enviar confirmaciones, identificadores de caso, datos adjuntos y otras comunicaciones.

En las aplicaciones de interacción con los clientes, los administradores del sistema pueden configurar opciones de correo electrónico mejoradas, límites de datos adjuntos y tipos de archivos bloqueados para que los usuarios puedan crear y administrar el correo electrónico desde la escala de tiempo.

Las siguientes opciones de configuración de correo están disponibles:

• Configurar el pedido del formulario de correo electrónico: permita que los usuarios accedan a las capacidades de correo electrónico y creen una opción en la barra de comandos.
• Habilite la experiencia de correo electrónico mejorada: permita que los usuarios utilicen una funcionalidad de correo electrónico más amplia, como expandir la ventana emergente del editor de correo electrónico, aplicar plantillas predefinidas e insertar archivos adjuntos en el correo electrónico.
• Configurar las limitaciones de tamaño de los datos adjuntos de correo electrónico: administre los límites de tamaño de archivo para los datos adjuntos de correo electrónico.
• Configurar el diseño de miniaturas de iconos de datos adjuntos: configure el diseño visual de los datos adjuntos y el número de datos adjuntos que se mostrarán por página.
• Cambiar la cantidad de archivos adjuntos que se mostrarán por página: configure cuántos archivos adjuntos desea mostrar.
• Administrar tipos de archivos adjuntos bloqueados: configure los tipos de tipos de archivo que desea impedir que los usuarios puedan cargar como datos adjuntos de correo electrónico.

Configurar el orden de los formularios de correo electrónico

El correo electrónico debe estar habilitado para los usuarios para que puedan verlo y acceder a él. Cuando el correo electrónico está habilitado, se muestra como una opción en la barra de comandos.

Para habilitar el correo electrónico:

1. En Power Apps, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

2. En el menú superior, seleccione Configuración>Personalizaciones.

3. Seleccione Personalizar el sistema.

4. Expanda Entidades, seleccione y expanda Correo electrónico y luego seleccione Formularios.

5. En la barra de comandos, seleccione Formulario de pedido y luego seleccione Conjunto de formulario principal de la lista desplegable.

6. La ventana Formulario de pedido aparece, mostrando los formularios de correo electrónico habilitados que están disponibles. Si Correo electrónico mejorado no se muestra en la parte superior de la lista, use las flechas para moverlo hacia arriba para que se muestre primero en la lista, y luego seleccione Aceptar.

   Nota:

   La experiencia de correo electrónico de navegación hacia y contextual (emergente) utiliza el mismo Formulario de pedido.

7. Cuando haya completado sus actualizaciones, seleccione Publicar todas las personalizaciones en la esquina superior izquierda para mostrar los cambios.

Habilitar la experiencia de correo electrónico mejorado

El correo electrónico mejorado está habilitado de forma predeterminada. Puede activar el correo electrónico mejorado para la línea de tiempo a nivel de organización, de modo que los usuarios puedan acceder a la experiencia de correo electrónico mejorada.

1. En la aplicación de gestión de clientes, vaya a Configuración>Configuración Avanzada.

2. Seleccione Configuración>Administración.

3. Seleccione Configuración del sistema. Se muestra la ventana Ajustes del sistema.

4. Seleccione la pestaña Correo electrónico, desplácese hacia abajo hasta la sección Correo electrónico mejorado para escala de tiempo y a continuación, seleccione la casilla de verificación.

5. Seleccione Aceptar para guardar su configuración organizativa global y cerrar la ventana.

Configurar las limitaciones de tamaño de los archivos adjuntos de correo electrónico

Puede administrar los límites de tamaño de archivo para archivos adjuntos de correo electrónico completando los siguientes pasos:

1. En Power Apps, seleccione Configuración del sistema.

2. En la ventana Configuración del sistema que aparece, vaya a la pestaña Correo electrónico.

3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Establecer el límite de tamaño de archivo para los datos adjuntos , establezca el tamaño máximo de archivo para los datos adjuntos y, a continuación, seleccione Aceptar.

Configurar la ventana emergente de correo electrónico

Cuando un representante selecciona Nuevo correo electrónico en la línea de tiempo, puede optar por mostrar el editor de correo electrónico como una ventana emergente o en una nueva pestaña. Si habilita la configuración del editor de elementos emergentes de correo electrónico, los representantes verán la siguiente experiencia:

Realice los siguientes pasos para mostrar el editor de correo electrónico como una ventana emergente:

1. Seleccione Configuración>Configuración avanzada.
2. Seleccione Sistema>Administración.
3. Seleccione Configuración del sistema.
4. En la ventana Configuración del sistema que aparece, vaya a la pestaña Correo electrónico .
5. En la sección Correo electrónico mejorado para la línea de tiempo, seleccione Multitarea, redacte y guarde borradores usando ventanas emergentes de correo electrónico al crear correo electrónico desde la línea de tiempo, y a continuación, seleccione Aceptar.

Configurar el diseño de miniaturas de los mosaicos de adjuntos

Puede configurar el diseño en miniatura de los mosaicos de archivos adjuntos en el correo electrónico seleccionando el formulario de entidad de correo electrónico para correo electrónico mejorado en el menú Configuración avanzada.

1. En Power Apps, vaya a Configuración avanzada.

2. Seleccione Personalizaciones>Personalizar el sistema.

3. Seleccione Entidades>Correo electrónico>Formularios>Correo electrónico mejorado.

4. Haga doble clic en el área Archivo adjunto del formulario para mostrar el diálogo Propiedades.

5. Si el control Cuadrícula de solo lectura aún no está presente, agréguelo seleccionando la pestaña Controles y luego seleccionando Agregar control.

6. Después de agregar Cuadrícula de solo lectura, puede seleccionarla para establecer las propiedades que desee. Elija entre las siguientes:

• Comportamiento de redistribución: determina si el diseño de una cuadrícula cambiará a un diseño de lista cuando no haya suficiente espacio disponible.
  • Redistribución: se muestra en modo de lista o en modo de cuadrícula, según el tamaño disponible.
  • Solo lista: se muestra solo en el modo de lista.
  • Solo cuadrícula: mostrado solo en modo cuadrícula.
• Estilo de lista de adjuntos: la forma en que se muestran los adjuntos individuales en modo de lista (solo para la entidad de adjunto)
  • Cuadrícula: se muestran en bloque con varios datos adjuntos por fila.
  • Filas: experiencia predeterminada con un solo adjunto por fila.

Por ejemplo, estableceremos Comportamiento de redistribución para Solo lista y Estilo de lista de adjuntos a Filas.

Esta configuración muestra los archivos adjuntos de la siguiente manera:

Cambiando a Lista y Cuadrícula muestra la siguiente disposición de archivos adjuntos:

Cambiar la cantidad de archivos adjuntos que se mostrarán por página

Puede configurar el número máximo de archivos adjuntos que se mostrarán por página. Ajuste la configuración en la pestaña Formato del diálogo Propiedades de lista o gráfico. Por ejemplo, si configura la propiedad Número de filas a 4, y luego tener más de cuatro archivos adjuntos por correo electrónico, el resto de los archivos adjuntos se paginan y luego puede usar los botones de flecha para verlos.

Administrar tipos de archivos adjuntos bloqueados

Puede configurar los tipos de archivos adjuntos que desea bloquear para evitar que los usuarios carguen ciertos archivos.

1. En Power Apps, vaya a Configuración avanzada.

2. Seleccione Sistema>Administración>Configuración del sistema.

3. En la pestaña General, desplácese hasta la sección Definir las extensiones de archivo bloqueadas para datos adjuntos.

4. Escriba una o varias extensiones de archivo que desee bloquear. Los usuarios que intenten cargar un tipo de archivo bloqueado verán un mensaje de error que les indicará que el archivo adjunto está bloqueado.

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