Comprender entidades de programación

las entidades de programación se agrupan en los grupos lógicos siguientes.

Programando

  • Recursos
    Cualquier elemento que deba programarse se puede llamar Recursos. Estos recursos pueden ser personal, equipos, centros de servicio, activos de la compañía (equipamiento), cuentas o contactos.

    Obtén más información en Crear y configurar recursos que se pueden reservar.

  • Instalaciones/Equipo
    Las instalaciones y el equipamiento son recursos que usaría para prestar servicios a los clientes. Las instalaciones pueden ser espacios físicos como áreas de servicio o salas de conferencia, y el equipamiento puede ser herramientas u otros activos.

    Obtenga más información en Agregar instalaciones y equipos para programar el servicio.

  • Categorías de recursos
    Con las categorías de recursos que se pueden reservar puede agrupar los recursos que se pueden reservar por tipo. Por ejemplo, puede crear categorías como técnico, supervisor, subcontratista, vehículo, o equipamiento.

    Más información en Crear y administrar categorías de recursos.

  • Servicios
    Para conseguir una programación de servicios rápida y fácil conviene predefinir los detalles de los servicios que proporcionaría a los clientes.

    Obtén más información en Crear o editar un servicio.

  • Actividades de servicio
    Cree una actividad de servicio buscando los recursos la próxima vez que estén disponibles para un servicio.

    Obtén más información en Programar una actividad de servicio.

  • Preferencias de pedidos
    Elija y personalice cómo mostrar los resultados del ayudante de programación, como citas por hora claras o periodos de tiempo de la mañana y la tarde.

    Obtén más información en Preferencias de Cumplimiento.

Herramientas

Configuración

  • Unidades organizativas
    Su compañía probablemente organiza su negocios de consultoría por geografía, función, u otras áreas. Puede crear unidades organizativas que reflejen sus negocio.

    Obtén más información en Crear y administrar unidades organizativas.

  • Empresa cerrada
    Evite la programación de recursos en las vacaciones y otros días festivos definiendo los cierres de la empresa.

    Obtén más información en Establecer cuándo se cierra tu negocio.

Información general sobre programación de servicios
Habilitar una entidad paraa programación de recursos
Preguntas más frecuentes de programación de servicios

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