Crear o editar un informe mediante el Asistente para informes

Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que Interfaz unificada para Power Apps basadas en modelos. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Crear un informe mediante el Asistente para informes

Todos los informes que se crean con el Asistente para informes son informes basados en Fetch. Tenga en cuenta que todos los informes generados con el Asistente para informes se imprimen en modo horizontal.

  1. Vaya a Informes.

  2. Para agregar un nuevo informe, seleccione Nuevo.

  3. En el cuadro de diálogo Informe: Nuevo informe , en la lista Tipo de informe , seleccione Informe del Asistente para informes y, a continuación, seleccione Asistente para informes.

    Solo puede utilizar el Asistente para informes para editar informes que fueron creados con el Asistente.

  4. Seleccione el punto de partida para el informe.

    1. Para crear un nuevo informe, seleccione Iniciar un nuevo informe.

      O bien

      Para empezar desde una copia o editar un informe existente, seleccione Iniciar desde un informe existente y active la casilla Sobrescribir informe existente .

    2. Seleccione Siguiente.

  5. Escriba el nombre del informe y especifique los tipos de registro que utilizará el informe.

    Este paso identifica la procedencia de los datos del informe. Puede incluir datos de uno o dos tipos de registros, o datos de registros relacionados.

    1. Introduzca los datos en los campos:

      • Nombre del informe. Este valor se mostrará en el área de informes.

      • Tipo de registro principal. Los datos de todos los campos de este tipo de registro y de los tipos de registro relacionados estarán disponibles cuando defina los criterios para los registros que se van a incluir.

      • Tipo de registro relacionado. Si necesita mostrar datos de un tipo de registro relacionado, seleccione un tipo de registro adicional aquí.

      Precaución

      Evite seleccionar datos de un tipo de registro relacionado que no sea necesario, ya que hace que el informe tarde más en cargarse.

    2. Seleccione Siguiente.

  6. Defina un filtro para determinar qué registros se incluyen en el informe.

    Organice y distribuya los datos de su informe

Para obtener información detallada sobre el diseño del informe, consulte Organizar y diseñar los datos del informe.

  1. Seleccione el formato básico del informe.

    • Solo tabla. Esto proporciona una tabla agrupada y ordenada según lo especificado.

    • Gráfico y tabla. Muestra un gráfico y una tabla.

      • Muestre la tabla debajo del gráfico en la misma página. Al seleccionar el gráfico, no pasa nada.

      • Mostrar gráfico. Para ver los datos de una región del gráfico, seleccione la región del gráfico. Al seleccionar un área en el gráfico, se mostrará una tabla con detalles de esa sección del gráfico.

  2. Seleccione Siguiente.

Incluir un gráfico en el informe

Si el informe incluye un gráfico, especifique el tipo de gráfico y cómo se muestran los datos en el gráfico.

  1. Seleccione el tipo de gráfico y, a continuación, seleccione Siguiente.

    El área de vista previa del gráfico muestra cómo se mostrarán los datos.

    • En el caso de los gráficos de barras verticales y horizontales y los gráficos de líneas, especifique los datos que se mostrarán en cada eje:

      • En la sección Formato de eje de columna (X), seleccione el campo que se va a utilizar para el eje X y la etiqueta que se muestra en el gráfico para el campo.

      • En la sección Eje de valor de formato (Y), puede seleccionar dos campos. Para cada campo, puede especificar la etiqueta que se muestra en el gráfico.

      • En la sección Formato de etiquetas y leyendas , especifique si desea mostrar o no las etiquetas de datos y una leyenda.

    • En el caso de los gráficos circulares, especifique los sectores y los valores del gráfico.

      • Para los segmentos, es necesario seleccionar una de las agrupaciones del informe.

      • Para los valores, debe seleccionar una columna numérica con un tipo de resumen.

  2. Seleccione Siguiente.

Finalizar, probar y refinar el informe

Una vez que termine de definir el informe, vuelva al formulario Informe y, si es necesario, actualice el nombre y la descripción del informe y determine dónde se muestra el informe.

  1. Revise el resumen del informe, seleccione Siguiente y, a continuación, seleccione Finalizar.

  2. Pruebe el informe. En la pestaña Informes , en el grupo Acciones , seleccione Ejecutar informe. Si el informe necesita modificaciones, edítelo.

  3. Ponga el informe a disposición de otros usuarios para su uso. Más información: Determinar quién puede usar un informe

Editar un informe

Para editar un informe existente del Asistente para informes, primero seleccione el informe. A continuación, en el grupo Registros , seleccione Editar. Por último, seleccione Asistente para informes.

Si necesita cambiar los datos de las pestañas General o Administración de un nuevo informe, espere hasta que se guarde el informe antes de realizar los cambios. Se ignorarán los cambios realizados en estas pestañas antes de guardar un informe.

Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Crear un informe mediante el Asistente para informes

Todos los informes que se crean con el Asistente para informes son informes basados en Fetch. Tenga en cuenta que todos los informes generados con el Asistente para informes se imprimen en modo horizontal.

  1. Vaya a Informes.

  2. Para agregar un nuevo informe, seleccione Nuevo.

  3. En el cuadro de diálogo Informe: Nuevo informe , en la lista Tipo de informe , seleccione Informe del Asistente para informes y, a continuación, seleccione Asistente para informes.

    Solo puede utilizar el Asistente para informes para editar informes que fueron creados con el Asistente.

  4. Seleccione el punto de partida para el informe.

    1. Para crear un nuevo informe, seleccione Iniciar un nuevo informe.

      O bien

      Para empezar desde una copia o editar un informe existente, seleccione Iniciar desde un informe existente y active la casilla Sobrescribir informe existente .

    2. Seleccione Siguiente.

  5. Escriba el nombre del informe y especifique los tipos de registro que utilizará el informe.

    Este paso identifica la procedencia de los datos del informe. Puede incluir datos de uno o dos tipos de registros, o datos de registros relacionados.

    1. Introduzca los datos en los campos:

      • Nombre del informe. Este valor se mostrará en el área de informes.

      • Tipo de registro principal. Los datos de todos los campos de este tipo de registro y de los tipos de registro relacionados estarán disponibles cuando defina los criterios para los registros que se van a incluir.

      • Tipo de registro relacionado. Si necesita mostrar datos de un tipo de registro relacionado, seleccione un tipo de registro adicional aquí.

      Precaución

      Evite seleccionar datos de un tipo de registro relacionado que no sea necesario, ya que hace que el informe tarde más en cargarse.

    2. Seleccione Siguiente.

  6. Defina un filtro para determinar qué registros se incluyen en el informe.

    Organice y distribuya los datos de su informe

Para obtener información detallada sobre el diseño del informe, consulte Organizar y diseñar los datos del informe.

  1. Seleccione el formato básico del informe.

    • Solo tabla. Esto proporciona una tabla agrupada y ordenada según lo especificado.

    • Gráfico y tabla. Muestra un gráfico y una tabla.

      • Muestre la tabla debajo del gráfico en la misma página. Al seleccionar el gráfico, no pasa nada.

      • Mostrar gráfico. Para ver los datos de una región del gráfico, seleccione la región del gráfico. Al seleccionar un área en el gráfico, se mostrará una tabla con detalles de esa sección del gráfico.

  2. Seleccione Siguiente.

Incluir un gráfico en el informe

Si el informe incluye un gráfico, especifique el tipo de gráfico y cómo se muestran los datos en el gráfico.

  1. Seleccione el tipo de gráfico y, a continuación, seleccione Siguiente.

    El área de vista previa del gráfico muestra cómo se mostrarán los datos.

    • En el caso de los gráficos de barras verticales y horizontales y los gráficos de líneas, especifique los datos que se mostrarán en cada eje:

      • En la sección Formato de eje de columna (X), seleccione el campo que se va a utilizar para el eje X y la etiqueta que se muestra en el gráfico para el campo.

      • En la sección Eje de valor de formato (Y), puede seleccionar dos campos. Para cada campo, puede especificar la etiqueta que se muestra en el gráfico.

      • En la sección Formato de etiquetas y leyendas , especifique si desea mostrar o no las etiquetas de datos y una leyenda.

    • En el caso de los gráficos circulares, especifique los sectores y los valores del gráfico.

      • Para los segmentos, es necesario seleccionar una de las agrupaciones del informe.

      • Para los valores, debe seleccionar una columna numérica con un tipo de resumen.

  2. Seleccione Siguiente.

Finalizar, probar y refinar el informe

Una vez que termine de definir el informe, vuelva al formulario Informe y, si es necesario, actualice el nombre y la descripción del informe y determine dónde se muestra el informe.

  1. Revise el resumen del informe, seleccione Siguiente y, a continuación, seleccione Finalizar.

  2. Pruebe el informe. En la pestaña Informes , en el grupo Acciones , seleccione Ejecutar informe. Si el informe necesita modificaciones, edítelo.

  3. Ponga el informe a disposición de otros usuarios para su uso. Más información: Determinar quién puede usar un informe

Editar un informe

Para editar un informe existente del Asistente para informes, primero seleccione el informe. A continuación, en el grupo Registros , seleccione Editar. Por último, seleccione Asistente para informes.

Si necesita cambiar los datos de las pestañas General o Administración de un nuevo informe, espere hasta que se guarde el informe antes de realizar los cambios. Se ignorarán los cambios realizados en estas pestañas antes de guardar un informe.

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