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Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Seguimiento del progreso con paneles y gráficos
Cada vez que inicie sesión en el sistema, verá un panel, que proporciona gráficos y gráficos fáciles de leer que le ayudarán a ver cómo y su equipo están haciendo con métricas clave (también conocidas como indicadores clave de rendimiento o KPI).
Nota:
Los iconos y paneles de Power BI incrustados no son compatibles con Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Elegir entre diferentes diseños de panel
El sistema incluye varios diseños de panel adaptados para su rol. Por ejemplo, en el Panel de actividad de ventas, verá el estado de las oportunidades abiertas en la canalización, el progreso hacia los objetivos, los clientes potenciales abiertos y las oportunidades, la Tabla de clasificación de ventas y sus actividades.
- Para ver un diseño de panel diferente, seleccione la flecha abajo situada junto al nombre del panel y, a continuación, seleccione el diseño que desee.
Elección de un panel predeterminado
Cuando el sistema está configurado, el administrador del sistema elige un diseño de panel predeterminado que todos ven cuando inician sesión por primera vez. Si desea ver un panel diferente, puede invalidar el valor predeterminado de todo el sistema.
Muestre el panel que desee y, a continuación, seleccione Establecer como predeterminado en la parte superior de la pantalla.
Obtención de detalles en los datos del gráfico
Puede ver la lista de los registros usados para calcular las métricas que se muestran en un gráfico.
Apunte al gráfico y, a continuación, seleccione el
. (No verá el botón hasta que apunte al gráfico).
Cambiar un gráfico
Puede probar diferentes tipos de gráficos y ver el aspecto de los datos al usar campos diferentes para los cálculos, directamente desde el diseño del panel.
En un panel, seleccione el segmento del gráfico que desea ver como un tipo diferente de gráfico. Por ejemplo, seleccione un segmento de un gráfico circular o gráfico de barras.
En la lista desplegable, seleccione un campo diferente que se usará para los cálculos.
Creación de un panel personal
En el área Ventas, Servicio o Marketing , seleccione Paneles.
Seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Panel de Dynamics 365.
Seleccione el diseño que desee, como el panel normal de 3 columnas y, a continuación, seleccione Crear.
Para agregar un gráfico, seleccione el icono donde desea el gráfico y, a continuación, en la barra de herramientas, seleccione Gráfico.
Seleccione un gráfico de la lista, como Nuevas cuentas por mes y, a continuación, seleccione Agregar. Para crear su propio gráfico, consulte Crear o editar un gráfico.
Repita los pasos para agregar gráficos adicionales al panel. También puede agregar los siguientes componentes en un icono de panel.
- Lista. Muestra una vista en un icono del panel.
- Recurso web. Los recursos web son archivos virtuales almacenados en el sistema. Cada recurso web tiene un nombre único que se puede usar en una dirección URL para recuperar el archivo. Más información: Creación o edición de recursos web para ampliar una aplicación
- Iframe. Se usa para mostrar el contenido de otro sitio web. Más información: Uso de controles de recursos IFRAME y web en un formulario
Escriba un nombre para el panel, seleccione Guardar y, a continuación, seleccione Cerrar.
El panel se muestra en el área Paneles donde puede compartirlo o asignarlo a otro usuario o equipo. También puede establecerlo como panel predeterminado.
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Seguimiento del progreso con paneles y gráficos
Cada vez que inicie sesión en el sistema, verá un panel, que proporciona gráficos y gráficos fáciles de leer que le ayudarán a ver cómo y su equipo están haciendo con métricas clave (también conocidas como indicadores clave de rendimiento o KPI).
Nota:
Los iconos y paneles de Power BI incrustados no son compatibles con Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Elegir entre diferentes diseños de panel
El sistema incluye varios diseños de panel adaptados para su rol. Por ejemplo, en el Panel de actividad de ventas, verá el estado de las oportunidades abiertas en la canalización, el progreso hacia los objetivos, los clientes potenciales abiertos y las oportunidades, la Tabla de clasificación de ventas y sus actividades.
Para ver un diseño de panel diferente, seleccione la flecha abajo situada junto al nombre del panel y, a continuación, seleccione el diseño que desee.
Elección de un panel predeterminado
Cuando el sistema está configurado, el administrador del sistema elige un diseño de panel predeterminado que todos ven cuando inician sesión por primera vez. Si desea ver un panel diferente, puede invalidar el valor predeterminado de todo el sistema.
Muestre el panel que desee y, a continuación, seleccione Establecer como predeterminado en la parte superior de la pantalla.
Obtención de detalles en los datos del gráfico
Puede ver la lista de los registros usados para calcular las métricas que se muestran en un gráfico.
Apunte al gráfico y, a continuación, seleccione el
. (No verá el botón hasta que apunte al gráfico).
Cambiar un gráfico
Puede probar diferentes tipos de gráficos y ver el aspecto de los datos al usar campos diferentes para los cálculos, directamente desde el diseño del panel.
En un panel, seleccione el segmento del gráfico que desea ver como un tipo diferente de gráfico. Por ejemplo, seleccione un segmento de un gráfico circular o gráfico de barras.
En la lista desplegable, seleccione un campo diferente que se usará para los cálculos.
Creación de un panel personal
En el área Ventas, Servicio o Marketing , seleccione Paneles.
Seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Panel de Dynamics 365.
Seleccione el diseño que desee, como el panel normal de 3 columnas y, a continuación, seleccione Crear.
Para agregar un gráfico, seleccione el icono donde desea el gráfico y, a continuación, en la barra de herramientas, seleccione Gráfico.
Seleccione un gráfico de la lista, como Nuevas cuentas por mes y, a continuación, seleccione Agregar. Para crear su propio gráfico, consulte Crear o editar un gráfico.
Repita los pasos para agregar gráficos adicionales al panel. También puede agregar los siguientes componentes en un icono de panel.
- Lista. Muestra una vista en un icono del panel.
- Recurso web. Los recursos web son archivos virtuales almacenados en el sistema. Cada recurso web tiene un nombre único que se puede usar en una dirección URL para recuperar el archivo. Más información: Creación o edición de recursos web para ampliar una aplicación
- Iframe. Se usa para mostrar el contenido de otro sitio web. Más información: Uso de controles de recursos IFRAME y web en un formulario
Escriba un nombre para el panel, seleccione Guardar y, a continuación, seleccione Cerrar.
El panel se muestra en el área Paneles donde puede compartirlo o asignarlo a otro usuario o equipo. También puede establecerlo como panel predeterminado.