Editar el formulario principal y agregar o cambiar componentes

Los formularios en aplicaciones unificadas basadas en interfaz proporcionan una experiencia de usuario mejorada para una productividad óptima del agente y ayudan a mantener el contexto mientras se trabaja en registros relacionados. Puede ver los formularios inscritos en el Explorador de soluciones. El tipo de formulario de los nuevos formularios es Main.

En este tema se explica cómo editar un formulario principal y agregar o cambiar varios elementos del formulario.

Abrir el editor de formularios

Para editar un formulario o para agregar o cambiar elementos, use el editor de formularios. El editor de formularios permite editar formularios para todas las aplicaciones basadas en interfaz unificada.

Siga los procedimientos que se indican a continuación para acceder al editor de formularios:

Acceso al editor de formularios a través del diseñador de aplicaciones en Dynamics 365 Customer Engagement (local)

1. Vaya a Configuración > Mis aplicaciones.

2. Seleccione ... en una aplicación y seleccione Abrir en el diseñador de aplicaciones.

3. Seleccione la Para expandir el icono y ver una lista de formularios.

4. Seleccione el diseñador de correspondiente al formulario que se va a editar en el diseñador de formularios.

   

5. Seleccione Guardar para guardar los cambios y seleccione Publicar para publicarlos para usarlos en la aplicación.

Acceso al editor de formularios a través de la solución predeterminada

1. Abra el explorador de soluciones.
2. En Componentes, expanda Entidades, expanda la entidad que desee y, a continuación, seleccione Formularios.
3. En la lista de formularios, abra el formulario de tipo Main.

Acceso al editor de formularios para una solución no administrada

1. Abra el explorador de soluciones.
2. Haga doble clic en la solución no administrada con la que desea trabajar.
3. Busque la entidad con el formulario que desea editar. Si la entidad no está ahí, deberá agregarla.

Adición de una entidad a una solución no administrada

1. Seleccione el nodo Entidades y, en la barra de herramientas situada encima de la lista, seleccione Agregar existente.
2. En el cuadro de diálogo Seleccionar componentes de solución, con el selector Tipo de componente establecido en Entidad, seleccione la entidad que desea agregar y seleccione Aceptar.
3. Si aparece el cuadro de diálogo Componentes necesarios que faltan , puede seleccionar No, no incluya los componentes necesarios si no pretende exportar esta solución no administrada a otra organización. Si no desea incluir componentes necesarios que faltan en este momento, puede agregarlos más adelante. Recibirá una notificación de nuevo si exporta esta solución en el futuro.
4. En el Explorador de soluciones, expanda la entidad con el formulario que desea editar y seleccione Formularios.
5. En la lista de formularios, abra el formulario de tipo Main.

Publicación de los cambios para su uso en la aplicación

Ciertas personalizaciones que realizan cambios en la interfaz de usuario requieren que se publiquen antes de que las personas puedan usarlas en la aplicación. Para publicar la personalización, en el Explorador de soluciones, seleccione Publicar todas las personalizaciones.

Interfaz de usuario del editor de formularios

Obtenga información detallada sobre la interfaz de usuario del editor de formularios. Consulte Información general sobre la interfaz de usuario del editor de formularios.

Propiedades del formulario

Para obtener información detallada sobre las propiedades del formulario, consulte Propiedades del formulario.

Opciones de visibilidad

Varios tipos de elementos de formulario tienen la opción de mostrarse o ocultarse de forma predeterminada. Todas las pestañas, secciones y campos proporcionan esta opción. Mediante scripts de formulario o reglas de negocio, la visibilidad de estos elementos se puede controlar para crear un formulario dinámico para proporcionar una interfaz de usuario que se adapte a las condiciones del formulario.

En lugar de diseñar formularios que dependen de scripts para controlar la visibilidad de las opciones, considere si un flujo de proceso de negocio, un cuadro de diálogo o cambiar a otro formulario puede ser más adecuado para satisfacer sus requisitos. Si usa scripts, asegúrese de que cualquier elemento que pueda estar oculto esté oculto de forma predeterminada. Mostrarlo solo con scripts cuando la lógica lo llama. De este modo, no se muestra en presentaciones que no admiten scripts.

Propiedades de pestaña

Para obtener información detallada sobre las propiedades de la pestaña, consulte Propiedades de pestaña.

Propiedades de sección

Para obtener información detallada sobre las propiedades de la sección, consulte Propiedades de sección.

Escala de tiempo

La escala de tiempo muestra actividades relacionadas para una entidad específica.

Se admiten los siguientes tipos de actividades: Tarea, cita, llamada telefónica, correo electrónico, actividad social, actividad personalizada.

La escala de tiempo también muestra notas y publicaciones del sistema y del usuario. Muestra las actividades que tienen en relación con el campo establecido en la entidad que está viendo. En el caso de las notas, el campo Con respecto no se muestra al usuario; Es implícito cuando se crea a partir de la escala de tiempo.

Cada actividad que se muestra en la escala de tiempo tendrá las mismas acciones rápidas que están disponibles en la barra de comandos de la actividad.

Propiedades de campo comunes

Para obtener información detallada sobre las propiedades de campo comunes, consulte Propiedades de campo comunes.

Propiedades de campo especiales

Todos los campos tienen las propiedades enumeradas en Propiedades de campo comunes, pero determinados campos tienen propiedades adicionales.

Para más información, consulte Propiedades de campo especiales.

Propiedades de la cuadrícula secundaria

Para obtener información detallada sobre las propiedades de la subred, consulte Propiedades de la cuadrícula secundaria.

Propiedades de control de vista rápida

Para explorar las propiedades del control vista rápida, consulte Propiedades de control de vista rápida.

Propiedades de recurso web

Conozca con detalle las propiedades del recurso web. Vaya a Propiedades de recursos web.

Propiedades de IFRAME

Para obtener más información sobre las propiedades de IFRAME, consulte Propiedades de IFRAME.

Editar navegación

La navegación dentro del formulario permite a las personas ver listas de registros relacionados. Cada relación de entidad tiene propiedades para controlar si se debe mostrar. Más información: Elemento del panel de navegación para la entidad principal

Las relaciones de entidad configuradas para mostrarse se pueden invalidar en el editor de formularios.

Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Adición de navegación de formularios para entidades relacionadas.

Para habilitar la navegación de edición, primero debe seleccionar Navegación en el grupo Seleccionar de la pestaña Inicio .

En el Explorador de relaciones, puede filtrar por relaciones 1:N (uno a varios) o N:N (varios a varios) o ver todas las relaciones disponibles. La casilla Mostrar solo relaciones sin usar está deshabilitada y seleccionada. Por lo tanto, solo puede agregar cada relación una vez.

Para agregar una relación desde el Explorador de relaciones, simplemente haga doble clic en ella y se agregará debajo de la relación seleccionada actualmente en el área de navegación. Haga doble clic en una relación en el área de navegación y puede cambiar la etiqueta en la pestaña Mostrar . En la pestaña Nombre , puede ver información sobre la relación. Use el botón Editar para abrir la definición de la entidad.

Hay cinco grupos en el área de navegación. Puede arrastrarlos para cambiar su posición y hacer doble clic en ellos para cambiar la etiqueta, pero no puede quitarlos. Estos grupos solo se muestran cuando hay algo en ellos. Si no desea que aparezca un grupo, no agregue nada a él.

Configuración de controladores de eventos

Para más información sobre cómo configurar controladores de eventos, consulte Configuración de controladores de eventos.

Véase también

Creación y diseño de formularios
Creación y edición de formularios de creación rápida
Creación y edición de formularios de vista rápida