Introducción a la integración de SharePoint

La integración de SharePoint Server permite funcionalidades de administración de documentos en Dynamics 365 for Customer Engagement. Hay dos aspectos para la integración de SharePoint Server:

• Configuración de la integración de SharePoint. Un administrador del sistema configura un entorno de SharePoint Server. El administrador de Dynamics 365 for Customer Engagement (un usuario que tiene el rol Administrador de la colección de sitios de SharePoint) selecciona las entidades de Dynamics 365 for Customer Engagement para las que habilitar la característica de administración de documentos y especifica el servidor de SharePoint de destino. Como parte de especificar el servidor de destino, el administrador de Dynamics 365 for Customer Engagement especifica la colección de sitios de SharePoint Server o la dirección URL del sitio de SharePoint Server mediante la SharePointSite entidad .

• Crear y administrar registros de ubicación de documentos de SharePoint. Los usuarios de Dynamics 365 for Customer Engagement pueden crear y administrar registros de ubicación de documentos de SharePoint Server después de habilitar la integración de SharePoint Server. Puede crear y administrar registros de ubicación de documentos de SharePoint Server mediante la SharePointDocumentLocation entidad . Dynamics 365 for Customer Engagement también permite la creación automática de carpetas en el servidor que ejecuta SharePoint Server para registros de entidad en determinadas condiciones. Sin embargo, la creación automática de carpetas no se puede realizar a través de los servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement.

Conceptos de almacenamiento de SharePoint

Mediante el uso de funcionalidades de administración de documentos de SharePoint Server, puede controlar el ciclo de vida de los documentos de su organización: cómo se crean, revisan, publican y eliminan o archivan. SharePoint Server usa un modelo de almacenamiento jerárquico para almacenar y administrar documentos. Algunos de los conceptos de almacenamiento de SharePoint Server que debe saber son los siguientes: Colección de sitios, Sitio, Biblioteca de documentos y Carpeta de documentos. Estos objetos de almacenamiento proporcionan el marco para la infraestructura de administración de contenido que proporciona SharePoint Server. Para obtener más información sobre estos conceptos de almacenamiento, consulte Niveles de almacenamiento: ventajas y consideraciones sobre el almacenamiento de contenido.

Requisitos de software para la integración de SharePoint

Para obtener versiones compatibles de SharePoint y Dynamics 365 for Customer Engagement para la integración de SharePoint, consulte Requisitos de software de Administración de documentos de SharePoint para Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (local).

Habilitar la integración de SharePoint

La integración de SharePoint para Customer Engagement solo se puede habilitar mediante la web o Microsoft Dynamics 365 para Outlook. Esto no se admite a través del SDK. Para obtener más información, vea Configurar la integración de SharePoint.

Dynamics 365 for Customer Engagement admite dos tipos de integración con SharePoint: cliente a servidor y servidor a servidor (basado en servidor).

• Integración de cliente a servidor con SharePoint: la integración de cliente a servidor está habilitada de forma predeterminada. Sin embargo, para obtener una experiencia de usuario más completa, instale el componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010 o SharePoint Server 2013. Para obtener más información sobre el componente, consulte la sección Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server más adelante en este tema.

• Integración de servidor a servidor con SharePoint: esto no requiere que instale el componente de lista de Microsoft Dynamics CRM en SharePoint ni ningún otro software adicional para tener la funcionalidad de administración de documentos de SharePoint en Customer Engagement. Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidor para su organización, no puede revertir al método de autenticación basado en cliente.

  Después de habilitar la integración de SharePoint:

• Habilitar la administración de documentos para entidades: seleccione las entidades de Dynamics 365 for Customer Engagement para las que desea crear y administrar documentos en SharePoint Server. Más información: Habilitar la integración de SharePoint para entidades.

  Al habilitar la administración de documentos para una entidad en Dynamics 365 for Customer Engagement, se agrega un vínculo Documentos en el grupo común del panel izquierdo para todos los registros de entidad de la aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement. Puede usar el vínculo Documentos para crear o administrar registros de ubicación de SharePoint Server para el registro de entidad.

• Especifique el servidor de SharePoint de destino: especifique la dirección URL de un sitio o colección de sitios en SharePoint Online, SharePoint Server 2010 o SharePoint Server 2013. Esta dirección URL se usa para crear automáticamente carpetas y bibliotecas de documentos en SharePoint.

Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server

Microsoft Dynamics CRM List Component para Microsoft SharePoint Server 2010 y SharePoint 2013 es un archivo de paquete de solución de SharePoint Server (.wsp) que debe ser instalado (cargado y activado) en la colección de sitios en el servidor de destino de SharePoint 2010 o 2013 para habilitar lo siguiente.

• Vea documentos que están almacenados en el servidor de SharePoint Server 2010 dentro de una vista de lista de Dynamics 365 for Customer Engagement (con el estilo y apariencia de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)).

• Creación automática de las ubicaciones de documentos en el servidor de SharePoint Server.

  Puede descargar e instalar el componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2013 para SharePoint Server 2010 y SharePoint Server 2013. Para instalar este componente, debe tener privilegios de administrador de la colección de sitios de SharePoint Server en el servidor de SharePoint de destino.

  Hay dos versiones del componente de lista de Microsoft Dynamics CRM:

• Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010 : esta versión solo funciona con SharePoint 2010.

• Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2013 : esta versión solo funciona con SharePoint 2013 y SharePoint Online.

  Para obtener más información sobre cómo instalar el componente, vea Configurar la integración de SharePoint mediante el componente de lista.

Consulte también

Integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (local)
Habilitar la integración de SharePoint para entidades
Acciones en registros de ubicación de SharePoint
Definir la asignación personalizada de notificaciones para la integración basada en servidor de SharePoint