Configurar notificaciones para el portal de Field Service

El portal utiliza flujos de Power Automate para desencadenar notificaciones. Antes de enviar notificaciones, seleccione los canales que se van a usar y configure los flujos en consecuencia. Para enviar mensajes de texto, configure un proveedor de SMS con un conector de Power Automate. Para los correos electrónicos, use una cuenta de Office 365 Outlook.

Configurar los conectores de correo electrónico y SMS en Power Automate

La configuración del Portal de clientes de Field Service se conecta directamente a los flujos predeterminados de Power Automate para correo electrónico y SMS.

1. Inicie sesión en Power Apps y, a continuación, seleccione Soluciones> de la solución dynamics 365 Field Service.
2. Seleccione Objetos>Flujos de nube para ver la lista de flujos.

Para configurar el correo electrónico:

1. Seleccione el flujo del portal Notificaciones por correo electrónico del flujo del portal de Field Service PowerApps, que está desactivado de manera predeterminada.
2. En el flujo, seleccione Guardar como y cree una copia del flujo predeterminado.
3. Abra el flujo que ha creado y, a continuación, seleccione Editar. Autentique o actualice las conexiones y, a continuación, guarde el flujo.
4. Seleccione Activar para habilitar el flujo.

Para configurar SMS:

1. Seleccione el flujo del portal Notificaciones por SMS del flujo Power de Field Service PowerApps, que está desactivado de manera predeterminada.
2. En el flujo, seleccione Guardar como y cree una copia del flujo predeterminado.
3. Abra el flujo que ha creado y, a continuación, seleccione Editar. Autentique o actualice las conexiones y, a continuación, seleccione Guardar.
4. Seleccione Activar para habilitar el flujo.

Lista de notificaciones

Al configurar el portal y habilitar las notificaciones, el sistema envía correos electrónicos y mensajes SMS al contacto del cliente. Puede personalizar algunos aspectos del portal y estas personalizaciones también se aplican a las notificaciones.

El portal envía una notificación para los siguientes eventos:

• Próxima reserva: Los mensajes de recordatorio se envían en un plazo de siete días antes de la hora de servicio programada. El mensaje incluye la hora del servicio programado y un vínculo al portal con los detalles de la reserva. De forma predeterminada, los avisos se envían diariamente a las 10:00 UTC para las reservas durante ese período. Puede cambiar esta hora editando el flujo Crear elementos de notificación para reservas.

• Viaje: este mensaje se envía cuando el estado de la reserva cambia a Viaje. Proporciona la hora estimada de llegada en función del tráfico en la ruta planeada y vínculos al portal de clientes para obtener más detalles.

• Reserva completada: este mensaje se envía cuando el estado de la reserva cambia a Completar. Confirma que el trabajo se ha completado e incluye la fecha y hora de finalización.

• Reserva reprogramada: este mensaje se envía si se envía un aviso de reserva y la hora de inicio programada cambia en más de 10 minutos.

• Reserva cancelada: este mensaje se envía si se envía un aviso de reserva y se cancela una cita de servicio programada.

Ver notificaciones enviadas

La configuración de notificación proporciona una vista de solo lectura de todos los mensajes enviados a los clientes. Verá qué clientes recibieron un mensaje, el tipo de mensaje enviado y su estado actual.

En Field Service, vaya la zona Configuración. En Portal del cliente, seleccione Notificaciones para ver la lista.

Configurar códigos de notificación de reserva

Los administradores de Field Service usan códigos de notificación de reserva para ampliar, expirar o bloquear el acceso a un vínculo del portal compartido con un cliente.

En Field Service, vaya la zona Configuración. En Portal del cliente, seleccione Códigos de notificación de reserva para crear y administrar códigos.