Seguimiento de un técnico en el portal de Field Service

Proporcione a los clientes avisos y notificaciones de servicio automatizados que incluyan horas estimadas de llegada del técnico. Estos recordatorios ayudan a los clientes a planear su tiempo mejor en torno a las visitas de servicio.

Requisitos previos

Para habilitar el seguimiento de técnicos en el portal de Field Service, necesita:

• Aplicación móvil de Field Service.
• Compartición de ubicación del técnico habilitada en Field Service y permitida desde el dispositivo móvil del técnico.
• Un proveedor de SMS con un conector Power Automate compatible para la comunicación móvil por SMS.
• Un proveedor de correo electrónico con un conector de Power Automate compatible, como Office 365 Outlook, para las comunicaciones por correo electrónico.

Configurar los ajustes de seguimiento de mi técnico

Para habilitar el seguimiento del técnico en el portal de Field Service, actualice la configuración del portal del cliente en Field Service.

1. En Field Service, abra el área Configuración.

2. En Portal de clientes, seleccione Portal de clientes y abra el registro de configuración. Active la configuración Realizar un seguimiento de mi técnico.

3. Seleccione la pestaña Realizar seguimiento de mi técnico y habilite la configuración adecuada.

   • Habilitar mapa: el mapa muestra las citas de servicio en el portal de autoprogramación.
   • Mostrar nombre de recurso: cuando el técnico viaja, el portal y las notificaciones muestran el nombre del técnico tal como se define en su registro de usuario de Field Service.
   • Mostrar imagen de recurso: cuando el técnico viaja, el portal muestra una imagen del técnico, si está disponible.
   • Mostrar teléfono de recursos: cuando el técnico viaja, aparece un icono de teléfono en el portal. Los clientes pueden llamar o enviar un mensaje de texto al técnico utilizando el valor de teléfono principal configurado para el técnico, si está disponible.

   

Probar la experiencia como cliente

Para revisar y probar los cambios, configure una cuenta y un contacto como si fuera uno de sus clientes. Este procedimiento también le permite probar la reprogramación y cancelar una reserva a través del portal.

1. Cree una cuenta de prueba en Field Service con una dirección local de su área.
2. Cree un contacto de prueba en Field Service con una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil.
3. Asigne el contacto como contacto principal para la cuenta de prueba que cree.
4. Cree un pedido de trabajo relacionado con la cuenta de servicio que cree.
5. Cree una reserva para la orden de trabajo y establezca el estado en Programado. Establezca la fecha de inicio dentro del rango de sus notificaciones de recordatorio de reserva.
6. Asignar un recurso a la reserva. Proporcione al recurso acceso a la aplicación móvil Field Service y habilite el uso compartido de ubicación. Guarde la reserva para desencadenar una notificación por correo electrónico o SMS enviada a la dirección de correo electrónico o al número de teléfono del contacto de prueba.
7. Abra el correo electrónico o la notificación SMS y siga el vínculo de la notificación para revisar el portal. Aparece un mapa que muestra la ubicación de la cuenta de servicio.
8. Cambie el estado de la reserva a Viajando, lo que desencadenará una segunda notificación por correo electrónico o SMS. Esta notificación incluye un mapa que muestra la ubicación actual del técnico y la hora estimada de llegada en la ubicación de la cuenta de servicio.
9. Finalmente, cambie el estado de la reserva a Completa, que desencadenará la notificación de reserva completa.