Integre Dynamics 365 Field Service y administración de cadenas de suministros

Dynamics 365 Field Service incluye funcionalidades básicas de inventory para administrar el stock de camiones técnicos, realizar un seguimiento del historial del servicio de activos o devolver documentos. Las organizaciones suelen integrar Field Service con sus sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), como Dynamics 365 Supply Chain Management.

Dado que se basan en la Common Data Model y Microsoft Dataverse, puede configurar una integración bidireccional sincrónica para las tablas siguientes:

• Almacén
• Activo de cliente
• Categoría de activo de cliente
• Condiciones de pago
• Modo de envío
• Pedido de compra
• Producto del pedido de compra
• Recibo de pedido de compra
• Producto de recibo de pedido de compra

A continuación, se muestran algunos ejemplos de la utilidad de la integración.

1. Gestión de activos: al crear una orden de trabajo para reparación o mantenimiento en un activo del cliente, la integración permitirá a los despachadores elegir de una lista completa de activos del cliente, independientemente del sistema en el que se creó.
2. Almacenes cercanos: la integración proporciona a los técnicos una lista completa de almacenes cercanos y detalles relevantes.
3. Pedidos de compra: Se crea un pedido de compra en administración de cadenas de suministros; luego, un técnico documenta la recepción de los productos en la aplicación Field Service mientras se encuentra en la ubicación del cliente.

Requisitos previos

• Para ver datos integrados, necesita la licencia y seguridad requeridas para un sistema. Solo unos pocos administradores de TI necesitarán acceso a Dynamics 365 Field Service y administración de cadenas de suministros. En otras palabras, los usuarios solo necesitan una licencia para la interfaz en la que acceden a los datos.

Cómo funciona

Field Service se basa en Dataverse y usa dual-write para escribir cambios entre Dynamics 365 Supply Chain Management y Dataverse.

Al habilitar la escritura doble, se importa una solución en Field Service que agrega los campos necesarios para integrar las entidades en cada sistema.

Por ejemplo, en Field Service, se agregan nuevos campos a la entidad de almacenamiento que administración de cadenas de suministros requiere.

Al crear o actualizar un registro de almacenamiento en cualquier sistema, el cambio aparece en el otro sistema casi en tiempo real.

Cada sistema respeta las reglas de negocios y validaciones del otro sistema. Por ejemplo, si administración de cadenas de suministros requiere un valor de campo específico para crear un almacén, Field Service muestra un error cuando un usuario intenta crear el almacén sin ese valor.

Pedidos de compra

Cree un pedido de compra en cualquier sistema. En el ejemplo siguiente, creará un pedido de compra en administración de cadenas de suministros.

En el modo de doble escritura, puede ver que la integración está en ejecución.

Para cada tabla de la integración, los campos relevantes se asignan al otro sistema. La siguiente captura de pantalla muestra la asignación entre pedidos de compra en administración de cadenas de suministros y pedidos de compra en Field Service.

Como última parte del proceso, cree un pedido de compra en Field Service con información relevante de ambos sistemas.