Parámetros de integración de Project Service Automation

En la página Parámetros de integración de Project Service Automation , configurará cómo se escriben los datos predeterminados al integrar Dynamics 365 Project Service Automation con Dynamics 365 Finance. Para sincronizar correctamente los proyectos de Project Service Automation con Finance, configure los campos siguientes.

Para abrir la página de parámetros de integración de Project Service Automation, vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Configuración>Dynamics 365 para la integración de parámetros en Project Service Automation.

Nota:

  • La integración de tareas de proyectos, las categorías de transacción de gastos, las estimaciones de hora, las estimaciones de gastos y el bloqueo de funciones están disponibles la versión 8.0.
  • La integración de los reales está disponible en la versión 8.0.1 o posterior.
Tabulación Campo Descripción
General Tipo de proyecto predeterminado Permite seleccionar el tipo de proyecto predeterminado. Al sincronizar proyectos de Project Service Automation, este valor se usa si no proporcionó un valor predeterminado en la plantilla de integración. Durante la sincronización, el campo Tipo de proyecto de los proyectos nuevos se establece en este valor. Sin embargo, el valor puede actualizarse cuando las líneas de contrato de proyecto se sincronizan desde Project Service Automation.
Categoría de tiempo Seleccione la categoría de tiempo predeterminada. Este valor se usa cuando se sincronizan las estimaciones de horas de Project Service Automation. Al sincronizar las estimaciones de horas y horas reales desde Project Service Automation, el campo Category de las nuevas previsiones de horas de proyecto en Finance se establece en este valor.
Categoría de cuota Seleccione la categoría de cuotas predeterminada. Este valor se usa cuando se sincronizan los datos reales de tarifas de Project Service Automation. Al sincronizar los datos reales de la tarifa de Project Service Automation, el campo Categoría de las nuevas transacciones de cuotas en Finanzas se establece en este valor.
Valores predeterminados del grupo de proyectos Tipo de proyecto Seleccione Nuevo para agregar una fila en la que puede seleccionar el tipo de proyecto para establecer el grupo de proyectos predeterminado para. Puede seleccionar un tipo de proyecto específico solo una vez en la configuración.
Grupo de proyectos Seleccione el grupo de proyectos predeterminado del tipo de proyecto seleccionado. Al sincronizar nuevos proyectos desde Project Service Automation, el campo Project group se establece en el valor predeterminado para el tipo de proyecto si no proporcione un valor predeterminado en la plantilla de integración.
Valores predeterminados de tipo de facturación Tipo de facturación Seleccione Nuevo para agregar una fila donde puede seleccionar el tipo de facturación para el cual desea establecer la propiedad de línea predeterminada. Puede seleccionar un tipo de facturación específico solo una vez en la configuración.
Propiedad de la línea Seleccione la propiedad de línea predeterminada del tipo de facturación seleccionado. Al sincronizar nuevas estimaciones de horas, nuevas estimaciones de gastos, o nuevos datos reales de Project Service Automation, el campo de propiedad Line se establece en el valor predeterminado para el tipo de facturación.
Bloqueo de funcionalidad No es aplicable Seleccione la funcionalidad que debe deshabilitarse en Finance para los proyectos y contratos que se originaron desde Project Service Automation. Por ejemplo, puede desactivar la capacidad de editar contratos y proyectos, crear estructuras de descomposición del trabajo y especificar hojas de horas en Finance. Los campos relacionados con la contabilidad siguen estando habilitados, incluso si la configuración del parámetro normalmente los desactivaría. De forma predeterminada, todas las funcionalidades están habilitadas.
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