Configurar campos para generar novedades con mi lista de registros de ventas

La solicitud Novedades en mis registros de ventas enumera los registros de ventas que se han actualizado en los últimos siete días. La lista se genera a partir del historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Según el tipo de registro, Copilot usa campos diferentes para obtener la lista de registros actualizados:

• Para los registros de cliente potencial y oportunidad, Copilot usa los campos de la tabla principal (cliente potencial o oportunidad) que configuraste para generar la lista de cambios recientes. Por ejemplo, si configura cuatro campos de la tabla de cliente potencial y seis campos de tablas relacionadas, Copilot supervisa los cambios en solo esos cuatro campos de la tabla de cliente potencial para identificar los registros de cliente potencial que se actualizan.
• Para los registros de la cuenta, Copilot enumera los siguientes cambios:
  • Contactos, clientes potenciales y oportunidades creados para la cuenta en los últimos siete días.
  • Cambios en los campos en la vista Búsqueda rápida de la tabla de cuentas. Si desea ver cambios en otros campos, agréguelos a la vista Búsqueda rápida de la tabla de la cuenta. Obtenga información sobre cómo agregar campos a la vista Búsqueda rápida.