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El Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea (UE) otorga derechos importantes a las personas con respecto a sus datos. Consulte Resumen del Reglamento General de Protección de Datos de Microsoft Learn para obtener una descripción general del RGPD, incluida la terminología, un plan de acción y listas de verificación de preparación para ayudarle a cumplir con sus obligaciones bajo el RGPD cuando use productos y servicios de Microsoft.
Puede obtener más información sobre el RGPD y sobre cómo Microsoft contribuye a su cumplimiento y presta apoyo a nuestros clientes afectados por él.
- El Centro de confianza de Microsoft proporciona información general, procedimientos recomendados en materia de cumplimiento normativo y documentación útil para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del RGPD, como evaluaciones del impacto sobre la protección de datos, solicitud del interesado y notificación de infracciones de datos.
- El Portal de confianza del servicio proporciona información sobre cómo los servicios de Microsoft contribuyen al cumplimiento del RGPD.
Para ayudar a cumplir con las leyes y reglamentos de privacidad, hemos hecho lo posible para editar registros de solo lectura en Dynamics 365 Sales.
La tabla siguiente muestra los estados en los que los registros de Dynamics 365 Sales se convierten en de solo lectura.
| Entidad | Estado |
|---|---|
| Oferta | Activo/Cerrado |
| Pedido | Cumplido/Cancelado/Enviado/Facturado |
| Factura | Pagado/Cancelado/Cerrado |
Un administrador del sistema puede exportar registros de facturas, pedidos y ofertas de solo lectura, actualizarlos y volver a importar los registros actualizados en Dynamics 365 Sales.
También es posible actualizar los registros de solo lectura mediante programación con el SDK para Dynamics 365 Sales.
Actualizar registros de solo lectura a través de importación o exportación
Importante
Solo un administrador o un usuario que actúe en su nombre y cuente con privilegios administrativos puede realizar esta acción. Otros usuarios recibirán el siguiente mensaje de error si intentan importar registros: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Nota
En este artículo, se proporcionan instrucciones para exportar datos personales desde el dispositivo o servicio y puede ayudarle a cumplir con sus obligaciones según el RGPD. Para obtener información general sobre el RGPD, consulte la Sección de RGPD del Centro de confianza de Microsoft y la Sección de RGPD del portal de confianza de servicios.
En la aplicación Sales, vaya a la lista de registros. Por ejemplo, vaya a Ventas>Ofertas.
Abra la vista que muestra todos los registros independientemente de su estado. Por ejemplo, abra la vista Todas las ofertas.
Seleccione los registros que desea exportar y, en la barra de comandos, seleccione Exportar a Excel>Hoja de cálculo estática. Más información: Exportar datos a Excel
En el archivo exportado, realice los cambios necesarios.
Para volver a importar los registros actualizados en Dynamics 365 Sales, en la aplicación Sales, en la lista de registros, seleccione Importar datos. Más información: Importar datos en Dynamics 365 Sales
Puntos importantes
Como administrador del sistema, puede editar cualquier campo de solo lectura, pero los cambios no se reflejan para los campos bloqueados.
Los usuarios que no sean administradores no pueden editar una oferta activa. Sin embargo, un usuario administrador puede editar y guardar una oferta activa, aunque sea de solo lectura para los usuarios que no sean administradores.
Si se han configurado, los complementos, los procesos de negocio y los flujos de trabajo se ejecutan cuando los campos se actualizan o pasan a ser editables.
En caso de integración de Dynamics 365 Sales con cualquier sistema de terceros, hay una posibilidad de que los cambios relacionados con la privacidad se sobrescriban si no se sigue la secuencia correcta de actualizaciones. Es responsabilidad del administrador del sistema de Dynamics 365 Sales seguir el orden correcto.