Optimización de Copilot plantilla de agente de resumen de documentos (versión preliminar de acceso anticipado)

La plantilla de agente de resumen de documentos le ayuda a generar resúmenes que reflejan la voz, las prioridades y los estándares de calidad de su organización. Mediante el uso de Optimización de Copilot, puede configurar el agente para adaptar resúmenes a audiencias, propósitos, tonos y longitudes específicos sin necesidad de volver a escribir mensajes cada vez.

Esta funcionalidad es útil para escenarios como sesiones informativas ejecutivas, revisiones legales y de cumplimiento, educación, documentación sanitaria, comunicaciones internas y desarrollo empresarial. Al estandarizar cómo los equipos producen resúmenes, pueden ahorrar tiempo, mejorar la toma de decisiones y ofrecer resultados coherentes.

Qué puede hacer el agente

Mediante el uso de la plantilla del agente de resumen de documentos, puede:

• Genere resúmenes a partir de archivos admitidos en función de las instrucciones que proporcione para las áreas de tono, audiencia, propósito, longitud y enfoque.
• Cree agentes de resumen especializados mediante la optimización de los objetivos y el contexto.
• Ajuste aún más el agente mediante los propios datos de su organización para mejorar la relevancia, la coherencia y la calidad de resumen de su escenario.

Al habilitar el ajuste preciso, el agente puede:

• Obtenga información sobre qué información es más importante en función de ejemplos de alta calidad.
• Aplique los objetivos de resumen y las rúbricas de forma coherente entre documentos.

Entradas y salidas admitidas

El agente admite las siguientes entradas y salidas:

• Tipos de archivo admitidos: Word (.docx) y PDF (.pdf)
• Ámbito de entrada: archivos o carpetas únicos que contienen varios archivos
• Salidas:
  • Un resumen generado en la conversación de Copilot
  • Un borrador de documento de resumen entregado por correo electrónico

Uso del agente para la inferencia

Antes de ajustar el agente, pruébelo mediante la ejecución de inferencias con solicitudes de ejemplo. Consultas debe hacer referencia a uno o varios archivos de entrada.

Símbolo del sistema de ejemplo:

Resuma los principales impulsores de beneficios y áreas de crecimiento en función de EarningsStatement2024.docx y EarningsStatement2025.docx.

Patrones de solicitud admitidos

La plantilla del agente de resumen de documentos admite patrones de solicitud de archivos únicos y varios.

• Archivo único: Resuma los aspectos destacados clave y los aspectos más destacados para una revisión de liderazgo basada en ProjectStatus.docx.

• Varios archivos: Resuma los riesgos del proyecto en función de TeamA_Status.docx, TeamB_Status.docx y TeamC_Status.docx.

¿Por qué ajustar?

Los distintos equipos necesitan resúmenes que se optimicen para obtener resultados diferentes. Por ejemplo, los ejecutivos podrían querer breves concisos listos para la toma de decisiones, los equipos legales podrían querer resúmenes precisos centrados en el riesgo y los administradores de proyectos podrían querer resúmenes orientados a la acción. El ajuste ayuda al agente a aprender qué detalles son más importantes para su escenario y aplicar esas prioridades de forma coherente.

Puede ajustar los agentes en dos fases. Elija la fase adecuada en función del escenario:

• Ajuste del contexto: Defina objetivos persistentes, rúbricas y expectativas de resumen sin entrenamiento del modelo.
• Ajustar modelo: Mejore aún más la relevancia y la coherencia mediante los datos de su organización.

Los agentes de Tunable admiten evaluaciones basadas en objetivos, por lo que puede medir el éxito mediante métricas alineadas con las prioridades de resumen de su organización en lugar de puntuaciones de calidad genéricas.

Requisitos previos

El resumen del documento usa un enfoque de entrenamiento basado en metas y rúbrica. A diferencia de otras recetas de ajuste, no es necesario proporcionar ejemplos de salida ideales por adelantado.

Antes de comenzar el ajuste del contexto, prepare los siguientes elementos:

1. Objetivos claros que describen el aspecto que debe tener un resumen de alta calidad.
2. Entradas de contexto como secciones de propósito, audiencia, longitud, tono y enfoque.
3. Archivos de entrada de ejemplo que representan los documentos que desea resumir.
4. Un proceso para revisar y refinar las métricas de evaluación y preguntas aclarantes.

Ajuste del contexto

Mediante el ajuste de contexto, puede establecer el comportamiento predeterminado del agente, independientemente del símbolo del sistema en tiempo de ejecución.

Definición de objetivos y tareas

Empiece por definir los objetivos de resumen. Estos objetivos describen el rol, las prioridades y las expectativas de calidad del agente.

En el ejemplo siguiente se muestra un objetivo:

• Es un jefe de proyecto experto en Contoso. Cree resúmenes orientados a la finalidad y adecuados para la audiencia para los lectores ocupados que se preocupan por los riesgos clave y las mitigaciones.

Opcionalmente, puede incluir directrices para actuar como rúbricas, como:

• Siga todas las instrucciones del usuario.
• Respetar el propósito indicado del resumen.
• Adapte el contenido al público especificado.
• Coincide con el tono solicitado (por ejemplo, neutro o legal).
• Respetar los requisitos de longitud aproximada.
• Incluya o excluya secciones según lo especificado.
• Refleja la intención completa de las instrucciones del usuario.

Seleccionar categorías empresariales

Especifique una o varias categorías de negocio o sectores (por ejemplo, Administración de proyectos, Legal o RR. HH.). Estas categorías ayudan al sistema a interpretar mejor sus objetivos y contexto.

Carga de archivos de entrada de ejemplo

Cargue uno o varios archivos que representen entradas típicas para este agente. El sistema usa estos archivos para simular evaluaciones durante el ajuste. No es necesario proporcionar resúmenes de ejemplo en esta fase.

Revisar preguntas aclarantes

El sistema genera preguntas aclarantes basadas en sus objetivos e insumos. Revise y edite estas preguntas para asegurarse de que se alinean con la tarea que desea que realice el agente.

Revisión de métricas

Revise las métricas usadas para evaluar el rendimiento del agente. El sistema genera una prueba comparativa con las entradas de muestra y calcula la calidad de la salida.

Agregue, quite o edite métricas para reflejar mejor los criterios de éxito del mundo real.

Finalizar el ajuste del contexto

Una vez completadas las evaluaciones, recibirá una notificación por correo electrónico. Si las métricas cumplen sus expectativas, puede publicar el agente o continuar con el ajuste del modelo para mejorar aún más los resultados.

Ajustar modelo

Ajustar modelo es la opción de personalización más avanzada para la plantilla del agente de resumen de documentos. Ajusta el modelo subyacente mediante los datos de su organización para que el agente pueda aprender mejor qué información debe priorizar, cómo adaptar resúmenes a su audiencia y propósito, y cómo aplicar las rúbricas de resumen de forma más coherente en todos los documentos.

Use Ajustar modelo cuando:

• Necesita una calidad de resumen más coherente en documentos complejos o de alto riesgo.
• El escenario depende de la priorización matizada que el contexto de ajuste por sí solo no logra de forma confiable.
• Quiere que el agente obtenga información sobre los resultados de resumen representativos de alta calidad para su organización.
• Tiene suficientes datos de entrenamiento de alta calidad para su escenario.

Datos necesarios

Para usar El modelo de optimización, prepare una carpeta que contenga al menos 20 archivos de salida de ejemplo de alta calidad, cada uno de ellos de al menos una página, que representan resúmenes ideales para su escenario.

• Seleccione una carpeta en lugar de archivos individuales.
• Los tipos de archivo admitidos incluyen Word (.docx) y PDF (.pdf).
• El uso de un conjunto de datos más grande y representativo normalmente mejora los resultados de ajuste de modelos.
• Use ejemplos que reflejen las mismas audiencias, propósitos, tonos y tipos de documento que espera en tiempo de ejecución.

Qué puede hacer un agente optimizado para modelos

Un agente optimizado para modelos puede:

• Genere resúmenes que reflejen de forma más coherente las prioridades y las rúbricas de su organización.
• Mejore la relevancia aprendiendo qué detalles son más importantes en los ejemplos representativos.
• Adapte mejor los resúmenes para las combinaciones comunes de audiencias y propósitos que usan los equipos.
• Proporcione una experiencia de resumen optimizado reutilizable que puede compartir en toda la organización.

Uso del modelo de optimización con un agente de resumen de documentos

Para usar El modelo de optimización con un agente de resumen de documentos:

1. Ajuste del agente: Elija Optimizar agente en el agente de resumen de documentos especializado que creó a partir de la plantilla agente de resumen de documentos y, a continuación, vaya a la opción Ajustar modelo .
2. Proporcionar salidas preferidas: Seleccione una carpeta que contenga al menos 20 salidas de resumen ideales de alta calidad, cada una con al menos 1 página de duración, que represente el tipo de calidad de resumen que desea que el agente aprenda.
3. Revisar el acceso: Elija uno o más Microsoft Entra grupos de seguridad o restrinja el acceso a sí mismo, en función de quién debe tener permiso para usar el agente optimizado.
4. Inicie el ajuste preciso: Siga las instrucciones del producto para iniciar el ajuste preciso. El proceso de optimización se ejecuta de forma asincrónica mientras se sigue usando el agente existente.
5. Revise las métricas de evaluación y decida publicar: Una vez finalizada la optimización, revise las métricas de evaluación actualizadas, compare los resultados con la fase anterior y publique el modelo optimizado si los resultados cumplen sus expectativas.

Uso de un agente optimizado para modelos

Para usar un agente optimizado para modelos:

• Chatee con el agente optimizado y proporcione uno o varios archivos de entrada admitidos.
• No es necesario volver a establecer las mismas prioridades de resumen en cada solicitud porque el modelo optimizado ya refleja el comportamiento aprendido durante el entrenamiento.
• El agente todavía puede seguir las instrucciones en tiempo de ejecución, pero su comportamiento predeterminado está formado por los patrones de resumen entrenados y los objetivos de evaluación.
• Puede revisar los resultados de la evaluación y publicar el modelo optimizado cuando esté listo para un uso más amplio.

Limitaciones de los agentes optimizados para modelos

Los agentes optimizados para modelos tienen las siguientes limitaciones:

• No puede seleccionar archivos individuales para el ajuste de modelos; proporcione una carpeta en su lugar.
• Los agentes optimizados para modelos dependen de la calidad y la representatividad de los ejemplos que proporcione.
• Solo se admiten los tipos de archivo Word y PDF.
• Debe revisar los resultados de la evaluación antes de publicar un modelo optimizado para un uso amplio.

Evaluación de agentes ajustables

En cada fase de optimización, puede evaluar el agente con criterios personalizados en función de las expectativas de la organización para la calidad del resumen.

• Objetivos: Defina las prioridades y la tarea de resumen del agente.
• Archivos de ejemplo: Proporcione documentos de entrada representativos para la evaluación.
• Preguntas aclarantes: Revise y refine las preguntas generadas que dan forma a los escenarios de evaluación.
• Métricas: Agregue, quite o edite los criterios de evaluación usados para medir la calidad.
• Resultados de la evaluación: Revise las puntuaciones y las conclusiones para decidir si el agente está listo para publicar o necesita más refinamiento.

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• introducción a Optimización de Copilot