Registrar nuevos proveedores

Los proveedores proporcionan los productos que usted vende. Cada proveedor del que compra debe estar registrado con una ficha de proveedor.

Antes de registrar nuevos proveedores, debe configurar varios códigos de compra que pueda seleccionar al rellenar fichas de proveedores. Una vez creados todos los datos maestros necesarios, pouede agregar características únicas para un proveedor, como priorizar el proveedor para fines de pago o crear una lista de productos que este y otros proveedores pueden suministrar. Otro grupo de tareas de configuración para proveedores es registrar los acuerdos relativos a descuentos, precios y métodos de pago. Obtenga más información en Configuración de la compra.

Las fichas de proveedor contienen la información necesaria para comprar productos de cada proveedor. Obtenga más información en Registrar compras y registrar nuevos elementos.

Agregar nuevos proveedores

Puede agregar nuevos proveedores manualmente, completando la página Ficha de proveedor, o puede utilizar plantillas que contienen información predefinida. Por ejemplo, puede crear plantillas para diferentes tipos de perfiles de proveedores. El uso de plantillas ahorra tiempo al agregar nuevos proveedores y ayuda a garantizar que la información sea correcta en todo momento.

Note

Si existen plantillas de proveedor para distintos tipos de proveedor, cuando se crea un nuevo proveedor, puede seleccionar la plantilla adecuada. Si solo existe una plantilla de proveedor, los nuevos proveedores utilizan siempre esa plantilla.

Después de crear una plantilla, puede usar la acción Aplicar plantilla para aplicarla a uno o más proveedores seleccionados. Para crear una plantilla, complete la información que desea reutilizar en la página Ficha de proveedor y luego guárdela como una plantilla. Obtenga más información en la sección Guardar la página de tarjeta de proveedor como plantilla .

Tip

Puede resultar útil personalizar la página Ficha de proveedor cuando crea una plantilla. Por ejemplo, si desea agregar un campo que aún no se muestra en la página. Obtenga más información en Personalizar el área de trabajo.

También puede crear un proveedor a partir de un contacto. Obtenga más información en Creación de un cliente, proveedor, empleado o cuenta bancaria desde un contacto.

Las direcciones de remisión se utilizan al imprimir cheques para pagar a los proveedores, y los proveedores pueden tener varias direcciones de remisión para recibir los pagos. Por ejemplo, un proveedor puede suministrar un artículo de una empresa subsidiaria, pero desea recibir el pago en su sede. Business Central le permite configurar varias direcciones de correo para cada proveedor, y puede elegir la ubicación correcta para enviar pagos a una factura por factura.

Usted especifica las direcciones de envío en las páginas de la Ficha del proveedor y en la pestaña Envío y pagos en las órdenes de compra y facturas. El código de Remitir a en el movimiento de proveedor del proveedor se asigna cuando se crean las líneas del diario de pagos mediante:

  • Las acciones Pagar a proveedor o Crear pago en la página Lista de Proveedores o en la página Ficha proveedor.
  • La acción Liquidar movs. en un diario de pagos.

Puede sobrescribir este valor.

Crear un nuevo proveedor

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame 2., introduzca Proveedores y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

  2. En la página Proveedores, elija Nuevo.

    Si existe más de una plantilla de proveedor, se abre una página desde la que puede seleccionar una plantilla de proveedor. En ese caso, siga los dos pasos siguientes.

    1. En la página Seleccionar una plantilla para un proveedor nuevo, seleccione la plantilla que quiere usar para la nueva ficha de proveedor.
    2. Elija el botón Aceptar. Una nueva ficha de proveedor se abre con algunos campos completados con la información de la plantilla.

  3. Empiece a rellenar o cambiar campos en la ficha de proveedor, según sea necesario. Mantenga el puntero sobre un campo para leer una breve descripción.

Tip

Si no conoce de antemano la dirección de facturación que se utilizará para todas las facturas de un proveedor, no rellene el campo N.º en la ficha desplegable General. En su lugar, elija el número del pago-a proveedor cuando haya rellenado una oferta, pedido o encabezado de compra.

El proveedor estará registrado y la ficha de proveedor está lista para usarse en los documentos de compra.

Si desea usar esta ficha de proveedor como plantilla cuando cree nuevas fichas de proveedor, puede guardarla. Obtenga más información en la sección Guardar la tarjeta de proveedor como plantilla .

Eliminar o editar información del proveedor

Puede editar la información de las fichas de proveedor en cualquier momento. Sin embargo, si ha publicado una transacción para un proveedor, no puede eliminar la ficha porque los movimientos pueden ser necesarias para la auditoría. Para eliminar fichas de proveedores con movimientos, póngase en contacto con su socio de Microsoft para hacerlo a través del código.

Tip

  • Puede cambiar el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) en la cuenta bancaria de un proveedor sin que el cambio afecte los movimientos del registro de transferencia de crédito históricos. Los movimientos del registro de transferencia de crédito almacenan el IBAN del destinatario y el N.º cta. bancaria destinatario que se especificaron en los campos Cuenta bancaria del proveedor y Nombre del destinatario de la página Ficha del proveedor cuando se crearon los movimientos.

  • Puede agregar direcciones alternativas en las tarjetas de proveedores eligiendo la acción Direcciones de pedidos.

Guardar la tarjeta de proveedor como plantilla

  1. En la página Ficha proveedor, seleccione la acción Guardar como plantilla. La página Plantilla proveedor se abre mostrando la ficha de proveedor como plantilla.
  2. Rellene los campos según sea necesario. Mantenga el puntero sobre un campo para leer una breve descripción.
  3. Para volver a usar dimensiones en las plantillas, seleccione la acción Dimensiones. La página Plantilla de dimensiones se abre mostrando los códigos de dimensión configurados para el proveedor.
  4. Modifique o introduzca los códigos de dimensión que se aplicarán a nuevas fichas de proveedor creadas con la plantilla.
  5. Cuando finalice la nueva plantilla de proveedor, seleccione Aceptar.
    La plantilla de proveedor se agrega a la lista de plantillas de proveedor. Puede utilizarlo para crear nuevas fichas de proveedor.

Uso de autofacturación para proveedores

La facturación automática reduce la fricción operativa al permitir que los compradores generen facturas en nombre de los proveedores en virtud de un acuerdo mutuo. Esto mejora la precisión, acelera el procesamiento y elimina los retrasos causados por facturas emitidas por proveedores que faltan o no son coherentes. Con los diseños automatizados, las reglas de contabilización y la configuración del proveedor, puede simplificar tanto el cumplimiento como los controles internos, a la vez que garantiza registros financieros limpios.

Business Central admite la autofacturación en el proceso de compra. Los compradores pueden generar facturas en nombre de un proveedor cuando se aplica un contrato de auto facturación. Si activa la alternancia Acuerdo de facturación automática en la página Ficha proveedor, todas las Facturas de compra creadas para ese proveedor, ya sea desde Pedidos de compra como directamente, se marcan automáticamente como autofacturadas. También puede asignar una serie de números dedicada a las facturas autofacturadas, lo que garantiza la corrección en la secuenciación de documentos.

El diseño del informe Factura de compra publicada: Factura de autofacturación formatea la factura para alinearse con el estilo de las facturas de ventas, mostrando información de la empresa compradora, detalles del proveedor, información de IVA y todos los datos esenciales de la factura.

Para las localizaciones danesas, el proceso de registro puede crear automáticamente Comprobantes digitales al habilitar la autofacturación, lo que garantiza el cumplimiento de las normas locales de auditoría y documentación. Para evitar conflictos entre documentos emitidos por el comprador y emitidos por proveedores, los proveedores con un contrato de auto facturación no pueden recibir documentos electrónicos entrantes para las cuentas pagaderas. Esto garantiza la integridad de los datos y evita documentos duplicados o contradictorios en el flujo de compra.

Combinar registros duplicados
Crear serie de números
Configurar la cuenta bancaria del proveedor
Configurar compradores
Compras
Registrar compras
Usar Mapas en línea para encontrar ubicaciones e indicaciones
Trabajar con Business Central

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí

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