Agente de creación de viajes en Customer Insights - Journeys (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Journey Creation Agent es un asistente con tecnología de IA en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys que le permite crear estructuras de recorrido del cliente a través de una conversación en lenguaje natural. En lugar de configurar manualmente cada paso, describes tu objetivo de marketing en lenguaje sencillo, y el agente crea la estructura del flujo del recorrido, la programación y la lógica de bifurcación por ti.

Ventajas principales

• Creación de recorridos más rápida: reduzca el tiempo para crear una estructura de recorrido de horas a minutos describiendo su objetivo de manera conversacional en lugar de configurar cada elemento manualmente.
• Menor barrera de entrada: los usuarios empresariales que no tienen experiencia en plataforma profunda pueden crear recorridos sin depender de un especialista en operaciones de marketing para cada solicitud.
• Estructura coherente: el agente aplica las mejores prácticas de recorridos para la sincronización, la lógica de bifurcación y la secuenciación multicanal en función de su objetivo y de los recursos existentes.
• Supervisión humana integrada: revise y modifique la estructura de recorrido propuesta antes de activarla. Usted permanece en control en cada paso.

¿Qué es el agente de creación de itinerarios?

Los equipos de marketing suelen dedicar una parte significativa de su tiempo a la mecánica táctica de los recorridos de construcción, seleccionando desencadenadores, configurando pasos de espera, estableciendo ramas y organizando puntos de contacto del canal en el orden correcto. Este trabajo requiere estar familiarizado con el lienzo de recorrido y puede crear un cuello de botella cuando los miembros del equipo no técnico necesiten ejecutar campañas.

El Agente de creación de recorridos aborda esto al permitirle tener una conversación sobre lo que desea lograr. Describa el objetivo de la campaña, la audiencia objetivo y la escala de tiempo, y el agente propone una estructura de recorrido completa mediante los segmentos existentes y los recursos de contenido. Después, puede revisar la propuesta, refinarla a través de los avisos de seguimiento y publicar cuando esté listo.

El agente funciona mejor cuando ya tiene segmentos definidos en Customer Insights - Datos y correo electrónico, SMS o contenido de notificación push preparado o en estado de borrador. Ensambla esos recursos en un flujo de recorrido lógico; no crea segmentos ni escribe contenido automáticamente en esta versión.

Principales funcionalidades

Andamiaje para el recorrido de lenguaje natural

Describe tu recorrido en lenguaje conversacional y el agente propone una estructura de recorrido con pasos, temporización y lógica de bifurcación. Puede hacer preguntas de seguimiento o solicitar cambios antes de aceptar la propuesta.

Orquestación multicanal

El agente estructura los recorridos a través de correo electrónico, SMS, notificaciones push y canales personalizados. Organiza los puntos de contacto en una secuencia lógica y puede configurar ramas de tipo "si/entonces" para que diferentes contactos reciban el mensaje correcto en función de su comportamiento; por ejemplo, enviar un SMS solo a los contactos que no han abierto el correo electrónico inicial.

Vista previa de Journey y aprobación humana

Antes de publicar, el agente presenta una vista previa visual del recorrido propuesto. Puede pedir al agente modificaciones o mover al diseñador de recorridos para revisar cada paso, modificar la estructura, intercambiar contenido diferente o ajustar el tiempo. No pasa nada hasta que lo apruebes.

Dynamics 365 infraestructura de datos

El agente funciona con tu configuración existente de Customer Insights - Journeys. Hace referencia a los segmentos, desencadenadores y contenido al generar propuestas de recorrido, por lo que la salida se basa en los recursos que ya existen en su entorno.

Integración con el ecosistema de Microsoft

Journey Creation Agent se conecta con otras aplicaciones de Dynamics 365. Puede describir los recorridos que comienzan desde eventos en Dynamics 365 Sales, como cuando se crea o se detiene una oportunidad, o desde eventos de Dynamics 365 Customer Service, como cuando se resuelve un caso. Esto permite a los equipos de marketing y ventas coordinar puntos de contacto sin traspasos manuales.

Prerequisites

Antes de usar Journey Creation Agent, asegúrese de que:

• Habilite el Agente de creación de recorridos mediante AI Hub.

  Note

  Journey Creation Agent usa los modelos de Anthropic. Asegúrese de que su inquilino esté inscrito en el Centro de administración de Microsoft 365 y el Centro de administración de Power Platform para permitir el uso de Anthropic. Más información: Anthropic como un subprocesador para Microsoft Online Services.

• Configurar permisos: Se requiere un rol de Gerente de Marketing, Profesional de Marketing o permisos equivalentes para crear y publicar recorridos.

  Tip

  El agente ensambla recorridos desde los recursos existentes. Tener el contenido listo antes de iniciar la conversación hace que la experiencia sea más rápida y productiva. También puede crear primero la estructura de recorrido y asignar contenido después en el lienzo del recorrido.

Integración con otras características

Journey Creation Agent se integra con las siguientes características y aplicaciones de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:

• Customer Insights - Data: utiliza perfiles de contacto y leads unificados y segmentos pregenerados para definir tu audiencia del itinerario.
• Dynamics 365 Sales: los recorridos se pueden desencadenar mediante hitos de ventas, como la creación de oportunidades, ofertas estancadas o resultados ganados o perdidos, lo que permite la divulgación coordinada de marketing de ventas.
• Dynamics 365 Customer Service: los recorridos pueden comenzar desde eventos de servicio como la creación o resolución de casos, lo que admite escenarios de seguimiento posterior al servicio y retención de clientes.
• Agente de optimización de divulgación: funciona junto con el Agente de creación de recorridos para optimizar los tiempos de envío y probar las variantes de mensajes después de que el recorrido esté activo.

Creación de un recorrido con el Agente de creación de recorridos

El Agente de creación de recorridos le permite describir un recorrido en lenguaje sin formato y recibir una estructura de recorrido propuesta, incluidos los pasos, el tiempo, la lógica de bifurcación y las asignaciones de contenido, listos para su revisión.

Iniciar una conversación con el Agente de creación de recorridos

1. En Customer Insights - Journeys, vaya a Journeys en el panel de navegación izquierdo.
2. Seleccione Nuevo recorrido y, a continuación, elija Agente de creación de recorridos (versión preliminar).

Describir su recorrido

En el panel de conversación del agente, escriba una descripción de lo que desea lograr. Ser tan específico como le guste: el agente formula preguntas aclarantes si necesita más información.

Ejemplos de avisos efectivos:

• Cree un recorrido de re-interacción de 30 días para los contactos que no han abierto un correo electrónico en 90 días. Comience con el correo electrónico «Te extrañamos» y, a continuación, enviar el SMS de «reenganche» si no hay ninguna respuesta.
• Cree un recorrido de bienvenida que comience cuando se agregue un nuevo contacto a /Segment y envíe correos electrónicos de incorporación durante los primeros 10 días.
• Envíe una invitación a /Segment para /Event. Si no se registran, envíe un aviso semanal hasta una semana antes del evento.

Responder a las preguntas de aclaración del agente

El agente puede formular preguntas de seguimiento para que la estructura del recorrido sea más precisa. Entre las preguntas comunes se incluyen:

• ¿Debe comenzar el recorrido en una fecha específica, inmediatamente cuando un contacto cumple con los criterios o cuando se produce un evento desencadenante?
• ¿Hay recursos de contenido específicos que quiera usar, o debería el agente sugerir opciones?

Seleccione las respuestas de las opciones proporcionadas o escriba una respuesta en lenguaje natural.

Revisión de la estructura de recorrido propuesta

Después de proporcionar los detalles necesarios, el agente presenta un recorrido propuesto. La propuesta incluye:

• Tipo de recorrido: basado en segmentos o basado en desencadenadores.
• Pasos: cada correo electrónico, SMS y punto táctil de notificación push con asignaciones de contenido sugeridas de tu biblioteca.
• Períodos de espera: retrasos de tiempo entre pasos.
• Lógica de bifurcación: Condiciones basadas en el comportamiento del contacto, como aperturas de correos electrónicos o clics en enlaces.
• Condiciones de entrada y salida: cómo entran y salen los contactos del viaje.

Revisa cada sección de la propuesta en la interfaz del agente. Si alguna parte no coincide con la intención, use los mensajes de seguimiento para refinarlos antes de abrir el lienzo.

Refinar el recorrido a través de la conversación

Puede solicitar cambios escribiendo mensajes de seguimiento en el panel del agente. Los cambios se reflejan en la propuesta actualizada inmediatamente.

Ejemplos de solicitudes de refinamiento:

• "Cambie la espera entre el paso 2 y el paso 3 a tres días en lugar de uno".
• "Agregue una condición después del primer correo electrónico, si el contacto hace clic en el vínculo, omita el segundo correo electrónico y vaya directamente al paso final".
• Reemplace el contenido asignado al paso 1 por el correo electrónico "Bienvenida de campaña de Primavera".
• "Haga que este recorrido se base en el desencadenador, comenzando cuando se crea un nuevo cliente potencial en Dynamics 365 Sales".

Continúe refinando hasta que la estructura propuesta coincida con sus requisitos.

Abre el recorrido en el diseñador de rutas

Cuando la estructura propuesta tenga el aspecto correcto, seleccione Revisar y refinar en el panel de agente. El recorrido se abre en el lienzo de recorrido estándar con todos los pasos propuestos, condiciones y asignaciones de contenido rellenadas.

Puede modificar cualquier parte del recorrido generado por el agente mediante el diseñador de recorridos estándar:

• Agregue un paso: seleccione el signo más (+) entre dos pasos en el lienzo.
• Quitar un paso: seleccione el paso y, a continuación, seleccione Eliminar en el panel de configuración de pasos.
• Cambiar una condición: seleccione el icono de bifurcación y actualice la condición en el panel de configuración.
• Ajustar un período de espera: seleccione el paso de espera y cambie la duración en el panel de configuración.

Cuando la estructura del recorrido sea correcta, puede publicar el recorrido como lo haría normalmente.

Solución de problemas del Agente de creación de recorridos

En esta sección se describen escenarios comunes de solución de problemas, posibles causas y resoluciones.

La opción Agente de creación de recorridos no está disponible

La opción Agente de creación de recorridos (versión preliminar) no aparece al seleccionar Nuevo recorrido.

Posibles causas y resoluciones:

• Característica no habilitada: es posible que el administrador tenga que habilitar Journey Creation Agent en su entorno. Póngase en contacto con el administrador y pídales que comprueben que la característica está activada en AI Hub.
• Permisos insuficientes: necesita el rol de Administrador de marketing o Profesional de marketing, o permisos equivalentes que incluyan derechos de creación de recorridos. Póngase en contacto con el administrador para comprobar la asignación de roles.
• Región no admitida: es posible que el Agente de creación de recorridos no esté disponible en todas las regiones en el momento del lanzamiento. Compruebe la disponibilidad de características Dynamics 365 Customer Insights - Journeys por región para ver la disponibilidad actual.
• Ventana de inicio de sesión bloqueada: el explorador impide que se abra la ventana de inicio de sesión. Para continuar, permita ventanas emergentes del sitio. A continuación, actualice la página o seleccione Intentar de nuevo.

El agente no reconoce mi segmento, desencadenador o recursos de contenido

Hace referencia a un segmento o recurso de contenido específico en la conversación, pero el agente dice que no puede encontrarlo ni asignar contenido diferente.

Posibles causas y resoluciones:

• Recurso aún no guardado: si creó recientemente un segmento o un recurso de contenido, espere unos minutos para que esté disponible y vuelva a intentarlo.
• Permisos: solo puede usar segmentos y recursos de contenido a los que la cuenta de usuario tenga permiso para acceder. Póngase en contacto con el administrador para comprobar el acceso.

El agente hace referencia a un segmento o desencadenador que no mencioné

El recorrido generado usa un segmento o desencadenador que no coincide con lo descrito.

Soluciones:

• Es posible que el agente haya coincidido con un activo con nombre similar en tu entorno. Revise la configuración de entrada y reemplace el segmento o el desencadenador por el correcto.
• Si no existe ningún recurso coincidente para lo que ha descrito, el agente puede revertir a una acción vacía para que pueda refinar.

El recorrido propuesto no coincide con mi descripción

La propuesta del agente incluye pasos, canales o intervalos que no reflejan lo que ha descrito. El agente genera un recorrido, pero algunos pasos o canales que mencionó en el mensaje están ausentes.

Soluciones:

• Confirme que los canales y los recursos que ha mencionado existen en su entorno. Si hace referencia a un canal que aún no está configurado (por ejemplo, notificaciones push cuando no está configurada ninguna aplicación de notificaciones push), el agente puede omitir esos pasos.
• Use mensajes de seguimiento en el panel de conversación del agente para corregir elementos específicos. Sea explícito sobre lo que necesita cambiar.
• Agregue los pasos que faltan manualmente mediante el diseñador de recorridos. Seleccione el signo más (+) en la posición derecha del lienzo y configure el paso.

Si la propuesta continúa diverge significativamente de la intención, intente iniciar una nueva conversación con una descripción inicial más detallada. El uso / de para seleccionar el mensaje o segmento correcto también mejora el recorrido propuesto.

La conversación con el agente no responde o provoca un error.

El panel del agente no responde a los mensajes, muestra un spinner de carga durante un tiempo prolongado o muestra un mensaje de error.

Posibles causas y resoluciones:

• Prompt contiene contenido restringido: se pueden bloquear los avisos que contienen información de identificación personal (PII) o datos confidenciales. Describa su audiencia en términos generales en lugar de incluir detalles específicos del cliente.
• Problema de servicio temporal: espere un momento e intente enviar el mensaje de nuevo.
• Tiempo de espera de sesión: si la sesión ha estado inactiva durante un período prolongado, actualice la página e inicie una nueva conversación. Actualizar descarta la propuesta actual. Si la propuesta ya se ha transferido al generador de recorridos seleccionando Revisar y refinar, se conserva el trabajo.

Si el problema persiste, póngase en contacto con Soporte técnico de Microsoft con detalles sobre el mensaje de error mostrado y los pasos que realizó antes de que se produjera el error.

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