Consideraciones sobre los informes de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tiene varias características que permiten que los clientes busquen datos profesionales que les ayudan a tomar decisiones e interactuar con sus clientes de forma más eficaz. Las funciones que están disponibles incluyen vistas, gráficos, paneles e informes de SQL Server Reporting Services. También se incluye la integración de Office Excel que permite a los usuarios crear fácilmente informes de autoservicio utilizando las características de Power BI PowerView, PowerPivot y PowerQuery. A medida que el volumen de datos contenidos en la base de datos sigue creciendo, se hace cada vez más importante que pensar en la estrategia de BI y determinar los mecanismos más eficaces para generar informes y ver conjuntos de datos grandes.

En un entorno de Dynamics 365 Customer Engagement, la infraestructura de informes está compartida y separada de la base de datos. En esta arquitectura, aunque los clientes compartan los recursos necesarios ejecutar el informe, cada informe se ejecuta con la instancias individuales de la base de datos de los clientes. Además, los usuarios pueden ejecutar tantos informes como necesiten siempre que deseen ejecutarlos para cumplir objetivos empresariales. No ponemos restricciones de tiempo en informes.

Las capacidades de informes integradas en Customer Engagement (on-premises) están diseñadas para permitir que los usuarios ejecuten informes en conjuntos de datos que abarcan períodos de tiempo más cortos. Considerando esto, tenemos los siguientes valores fijos:

  • Los informes y las consultas pueden ejecutarse durante hasta cinco minutos. Cuando se alcanza el período máximo, el informe agota el tiempo de espera y un mensaje se devuelve al usuario. En la duración de cinco minutos, se permite que informes y consultas abarquen conjuntos de datos grandes de más de 50.000 registros, lo que proporciona flexibilidad significativa para satisfacer la mayoría de las necesidades operativas de los informes.

  • Para mejorar la respuesta de la consulta, es recomendable que los informes detallados minimicen la visualización de un gran número de registros. Para ello, aplique el filtrado conveniente para reducir el número de registros que se devuelven. Al crear informes agregados o resumidos, las consultas deben impulsar la agregación a la consulta en lugar de recoger registros detallados para realizar agregación en el informe. Esto se puede hacer mediante agregación Fetch XML.

  • Para los gráficos y cuadrículas que se muestran en paneles, los entornos de Power Apps permiten que los usuarios ejecuten consultas que tienen un conjunto de datos de menos de 50.000 filas. Si un usuario ejecuta una consulta de panel de ventas que abarca un conjunto de datos de 50.000 o más filas, se devuelve un mensaje que indica "Se ha superado el límite de registros máximos. Reduzca el número de registros". La configuración práctica del conjunto de datos ayuda a asegurar el rendimiento óptimo de la aplicación.

Consejos y soluciones para informes

Generalmente estos valores suelen ser adecuados para la mayoría de las necesidades de informes de las organizaciones. Para asegurarse de que los usuarios no superan estos valores y para mejorar el rendimiento de consulta de informes en general, considere las recomendaciones siguientes.

  • Al crear informes o paneles personalizados, diséñelos para consultar conjuntos de datos más pequeños durante períodos de tiempo más cortos agregando un filtro de tiempo en el informe, como un mes o trimestre actual, para limitar los resultados.

  • Se recomienda que limite el número de entidades que son necesarias para devolver el resultado. Esto ayuda a reducir el tiempo necesario para la consulta y para devolver el conjunto de resultados.

  • Se recomienda reducir el número de registros que se muestra en los informes detallados. El filtrado conveniente se puede usar para reducir el número de registros devuelto por la consulta para reducir tiempos de espera.

  • Para informes agregados o resumidos, deben utilizarse consultas para impulsar la agregación a la base de datos y no recoger registros detallados y realizar agregación en el informe de SQL Server Reporting Services.

  • Cuando es adecuado para su negocio, los usuarios deben ejecutar informes y paneles predeterminados (predefinidos). Estos informes y paneles normalmente están diseñados para consultar conjuntos de datos de usuarios, por lo que en la mayoría de los casos no excederán el límite del conjunto de datos.

    Si los usuarios de la aplicación deben ejecutar informes que exceden esta configuración, se recomienda revisar las siguientes opciones para obtener ayuda con necesidades de informes complejas. Ambas opciones descargan con eficacia las cargas de trabajo de informes desde Dynamics 365 Customer Engagement a otro almacén de datos de SQL Server mediante una solución de integración de datos.

  • Los adaptadores se usan junto con SQL Server Integration Services (SSIS) para ampliar las funciones de integración con los datos de Dynamics 365 Customer Engagement.

  • Las herramientas Extraer, transformar y cargar (ETL) proporcionan un nuevo conjunto de herramientas para crear análisis de los datos de Dynamics 365 Customer Engagement combinando varios orígenes de datos o extrayendo datos a la solución del almacén de datos si SSIS no está en uso. Las herramientas ETL proporcionan soluciones completas para conectar sistemas de Dynamics 365 Customer Engagement para mover datos.

Importante

Al usar estas herramientas, es recomendable que mueva o sincronice los datos en horas sin actividad de negocio.

Si es necesario, hay muchos asociados de Microsoft que pueden ayudarle a proporcionar una solución para las necesidades de informes específicas. como crear una copia sin conexión de los datos usados específicamente para ejecutar informes grandes. Estos asociados conocen las herramientas de integración de datos disponibles. Más información: Buscar el asociado adecuado

Adaptadores que no son de Microsoft para SSIS

Herramientas ETL

Scribe Insight y Scribe Online con adaptador para Microsoft Dynamics CRM

Consulte también

Extensión de creación de informes (con compatibilidad con SQL Server Data Tools)

Fuentes de OData y Power Query de Dynamics 365 for Customer Engagement: ¿Qué es el [registro]?
Uso de Vista avanzada en Excel 2013 para analizar datos de CRM
Guía de informes y análisis

  • Last updated on