Configuración de orígenes de conocimiento para Sales Close Agent

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

El agente interactúa con los clientes y impulsa las ventas mediante datos de productos estructurados y orígenes de conocimiento mantenidos. Esta funcionalidad integra productos y garantías de ventas, como la documentación del producto, las preguntas más frecuentes y los cuadernos de estrategias internos, para permitir que el agente proporcione respuestas precisas y contextuales a las consultas de los clientes.
A diferencia de las soluciones genéricas basadas en web, el agente usa recursos específicos de la organización para responder preguntas, controlar las objeciones y entregar información de producto adaptada. Este enfoque garantiza el cumplimiento y la coherencia en las interacciones del cliente.
En esta sección se explica cómo configurar los orígenes de conocimiento para enviar respuestas, maximizar la eficacia del agente y alinear su comportamiento con la estrategia de ventas de su organización.

Puede configurar tres tipos de orígenes de conocimiento para el Agente de cierre de ventas: cuaderno de estrategias del agente, documentación del producto y catálogo de productos.

Cuaderno de estrategias del agente

El agente usa el cuaderno de estrategias del agente para asignar la intención de los correos electrónicos del cliente a grupos de intenciones específicos y comprender el plan de acción necesario para cumplir cada intención. Use la característica de carga de archivos para agregar el cuaderno de estrategias al agente.
La estructura básica del cuaderno de estrategias es la siguiente:

• Grupo de Intención: Organizado en grupos de intención, como detalles del producto, comparaciones y solicitudes de descuento.
• Intención: cada grupo de intenciones contiene tipos de intención y las instrucciones correspondientes para el agente.
• Instrucciones del agente: estas instrucciones son indicaciones eficaces que guían el tono y la estrategia del agente.
  Por ejemplo, si un cliente pregunta acerca de los descuentos, el cuaderno de estrategias podría indicar: Evite ofrecer descuentos a menos que se apruebe explícitamente; en su lugar, resalte el valor y las ventajas.

Cada documento de preguntas más frecuentes del producto debe incluir un término específico que represente el producto, como el nombre del producto, el número de modelo o un nombre alternativo. Configure este término en la entidad Product . Configure la columna correspondiente en la sección de detalles del producto como atributo de búsqueda, por lo que el agente puede localizar fácilmente el documento de producto correspondiente. Al cargar el cuaderno de estrategias por primera vez, el agente puede tardar algún tiempo en procesar los archivos. Espere hasta que el estado cambie a Listo antes de publicar el agente.

Documentación del producto

La documentación del producto permite al agente responder a preguntas técnicas, controlar las consultas de garantía y sugerir productos basados en características o especificaciones.
Recopile todos los documentos técnicos y de marketing de sus productos y almacénelos en una carpeta dedicada de SharePoint. Agregue esta carpeta como origen de conocimiento al agente mediante la sincronización de carpetas de SharePoint. Para obtener más información sobre los tipos de archivo y los límites de tamaño admitidos, consulte la documentación de Microsoft Learn sobre datos no estructurados como origen de conocimiento.

Para obtener más información sobre la documentación del producto en Microsoft Copilot Studio, vea Agregar conocimiento a un agente.

Catálogo de productos

El catálogo de productos se basa en la entidad Product de Dataverse. Configúrelo en el nivel de agente para ayudar al agente a recuperar la dirección URL de compra de los productos.
Este origen de conocimiento ya está configurado de forma predeterminada para el agente. Para mejorar la capacidad del agente de reconocer atributos personalizados, como los que contienen direcciones URL de compra, configure sinónimos y glosarios. Esto aumenta la probabilidad de que el agente identifique y extraiga correctamente los vínculos de compra, incluso si se describen de varias maneras.

Configurar orígenes de conocimiento

1. Abra la página Sales Close Agent settings (Configuración del agente de cierre de ventas).

2. En la sección Conocimiento, seleccione Orígenes de conocimiento.
   

3. Para configurar el cuaderno de estrategias del agente:

   1. En la sección Cuaderno de estrategias del agente, el Cuaderno de estrategias de agente predeterminado se le proporciona por defecto y la ubicación en el SharePoint de su organización se especifica en el campo Ubicación en SharePoint.

      Importante

      Asegúrese de que la etiqueta de confidencialidad del archivo de Excel del cuaderno de estrategias esté establecida en General o Público. Si la confidencialidad se establece en Confidencial o superior, es posible que el agente no tenga acceso al cuaderno de estrategias, lo que conduce a un rendimiento poco óptimo durante las interacciones del cliente. Para obtener más información sobre las etiquetas de confidencialidad, lea el artículo Habilitar etiquetas de confidencialidad para archivos en SharePoint y OneDrive .

   2. Para abrir el cuaderno de estrategias, seleccione Abrir.
      El archivo del cuaderno de estrategias se abre en una nueva pestaña en formato de Excel.

   3. Para personalizar el cuaderno de estrategias, abra el cuaderno de estrategias, personalícelo para que coincida con las estrategias de ventas de su organización y guarde el archivo.
      El cuaderno de estrategias se guarda en la ubicación predeterminada de SharePoint de la organización y está listo para que lo use el agente.

   4. Para cambiar la ubicación del cuaderno de estrategias después de personalizarlo, seleccione Cambiar ubicación.
      En Ubicación de SharePoint, ingrese la ubicación del manual de procedimientos y guarde. Asegúrese de que el formato de la ubicación de SharePoint sea https://<siteurl>/<foldername>/<filename>. Por ejemplo, https://sharepoint.contoso.com/sites/salescloseagent/configuration/AgentPlaybook.xlsx.

   Para obtener información sobre la estructura del cuaderno de estrategias y cómo personalizarla, lea la sección Cuaderno de estrategias del agente .

4. Para configurar la documentación del producto:

   1. En la sección Documentación del producto , seleccione Administrar.

   2. En la página Microsoft Copilot Studio, seleccione Agregar conocimiento y, a continuación, seleccione Cargar archivo para cargar un archivo o carpeta desde el equipo local o seleccione SharePoint para cargar desde SharePoint.

      

      Para obtener más información sobre la documentación del producto, lea el artículo Documentación del producto.

5. Para configurar el catálogo de productos:

   1. En la sección Documentación del producto , seleccione Administrar.
      La entidad Product de Dataverse está configurada de forma predeterminada para el agente.
   2. Abra la entidad Product y diríjase a las pestañas de Sinónimos y Glosario para agregar cualquier atributo personalizado que contenga URLs de compra u otra información pertinente del producto.

   Para obtener más información sobre el catálogo de productos, lea el artículo Catálogo de productos .

6. Publique los cambios.

Paso siguiente

Probar el agente de cierre de ventas

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