Configuración y configuración del Agente de cierre de ventas (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Como administrador, puede configurar el tipo autónomo Sales Close Agent para ayudar a los equipos de ventas a administrar registros de forma eficaz sin intervención manual. Una vez configurado, solo puede editar las configuraciones si es necesario.

Requisitos previos

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos:

• Ha completado los requisitos previos comunes aplicables a todos los agentes de ventas.

• Tiene permisos de administrador en Dynamics 365 Sales.

• Tiene una licencia de Copilot Studio. Obtenga más información en Copilot Studio licensing.

• Ha activado la interfaz de usuario moderna para la aplicación Centro de ventas. Obtén más información en Activar el aspecto moderno de mi aplicación y eliminar el botón de alternancia.

• Configure los siguientes requisitos antes de configurar el agente.

  • Crear una aplicación en Azure
  • Creación de un usuario de aplicación en Dataverse y asignación del rol AISalesPerson
  • Crear un buzón compartido
  • Configuración de la sincronización del lado servidor

• Ha modificado las directivas de datos para permitir los siguientes conectores:

  Connector	¿Por qué es necesario?
  Origen de conocimiento con sitios web públicos y datos	El agente lo necesita para acceder a los datos públicos para el enriquecimiento.
  Microsoft Copilot Studio	Copilot Studio es la plataforma principal para compilar e implementar el agente.
  Microsoft Dataverse	Una plataforma de datos que almacena de forma segura los datos de varios productos de Microsoft, lo que permite a los agentes acceder a ellos y usarlos.
  Origen de conocimiento con SharePoint o OneDrive	Solo es necesario si el agente está configurado para usar documentos internos en SharePoint o OneDrive para el enriquecimiento.
  Origen de conocimiento con documentos	Solo es necesario si el agente está configurado para usar documentos internos para el enriquecimiento.
  canales de Direct Line en Copilot Studio	Necesario para que el agente se conecte a Microsoft Copilot Studio.

  Obtenga más información en Administrar directivas de datos.

• Ha configurado la sincronización del lado servidor mediante la integración de Dynamics 365 con Exchange. Obtenga más información en Configurar el correo electrónico integrándolo con Exchange. Si no se configura la sincronización del lado servidor, el agente no genera correos electrónicos de divulgación ni interactúa con los clientes.

• Ha habilitado las notificaciones desde la aplicación para notificar a los vendedores y supervisores sobre las entregas de registros. Obtenga más información en Habilitar notificaciones desde la aplicación para su organización.

• (Opcional, pero recomendado) Ha activado Copilot en Dynamics 365 Sales para permitir que los vendedores obtengan una vista de 360 grados del registro y su empresa. Obtenga más información en Activa y configura Copilot en Dynamics 365 Sales y Obtén información de Copilot.

Consideraciones

Revise las consideraciones siguientes antes de empezar a implementar el tipo autónomo Sales Close Agent:

• Solo se puede implementar una instancia de cada tipo de agente en un entorno. Por ejemplo, si ya ha implementado el tipo Agente de oportunidades de ventas en su entorno, también puede implementar el tipo Agente de cierre de ventas en el mismo entorno. Sin embargo, no puede implementar dos instancias del tipo Agente de cierre de ventas en el mismo entorno.
• La desactivación del agente impedirá que el agente asigne o procese nuevos registros. Los registros existentes que ya están en canalización (orquestación) continuarán hasta que se entregue el registro para los pasos siguientes.
• No se puede eliminar un agente una vez configurado. Póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft para eliminar el agente de su organización.
• Una vez que se publica un agente, recomendamos modificar solo unos pocos campos seleccionados. Las secciones que tienen la etiqueta Evitar ediciones no deben editarse, ya que pueden hacer que el agente entre en un estado incorrecto.

Conceder permisos al rol de seguridad personalizado

Si usa roles de seguridad personalizados para el equipo de ventas en lugar de los roles integrados, tiene dos opciones.

• Conceda los permisos necesarios, enumerados en la tabla siguiente, al rol personalizado. Esta opción se recomienda si desea permitir que todos los usuarios con el rol personalizado trabajen en contactos entregados por el agente.
• Asigne los roles predefinidos (Vendedor o Administrador de ventas) solo a los usuarios que trabajarán en contactos entregados por el agente. Esta opción se recomienda si desea permitir que solo un subconjunto de usuarios trabaje en los contactos entregados por el agente.

Permisos necesarios para roles de seguridad personalizados:

Obtenga más información sobre cómo conceder permisos en Definir los privilegios y propiedades de un rol de seguridad.

Configuración del agente de cierre de ventas

Como administrador, puede configurar el agente de cierre de ventas autónomo para ayudar a los equipos de ventas a administrar registros de forma eficaz sin intervención manual. Una vez configurado, solo puede editar las configuraciones si es necesario. Hay dos maneras de configurar el agente:

• Configuración asistida por IA: una experiencia guiada que le ayuda a configurar el agente paso a paso.
• Configuración manual: una guía detallada que le guía por cada paso de configuración.

Configuración asistida por IA

El Asistente de configuración de IA simplifica el proceso de configuración a través de interacciones conversacionales o basadas en chat para el tipo de Agente de cierre de ventas: Interactuar. Tradicionalmente, la configuración de un agente es una tarea que consume mucho tiempo debido a la complejidad y el número de pasos implicados. El Asistente para la instalación aborda este desafío proporcionando instrucciones estructuradas, lo que reduce la fricción y el tiempo necesario para la configuración.
Para comenzar la configuración asistida por IA, siga estos pasos:

1. Abra la página del asistente de configuración.
2. Elija un modo de configuración (configuración rápida, guiada o controlada por datos) y siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de instalación.
3. Configura el agente a través de indicaciones.
4. Pruebe el agente para simular interacciones entre el Agente de cierre de ventas y un cliente sin afectar a los datos reales de CRM.

Configuración manual

Le ayuda a configurar el agente de cierre de ventas manualmente mediante la configuración manual de varias secciones, como el perfil del agente, los detalles del producto, los clientes de destino, la entrega de correo electrónico, el contenido de correo electrónico y los orígenes de conocimiento. Cada sección tiene configuraciones específicas que deben completarse para que el agente funcione de forma eficaz. Cuando todas las configuraciones están configuradas correctamente, se muestra una marca de verificación verde junto a cada sección. Antes de iniciar el agente, asegúrese de que todas las secciones estén marcadas en verde.
Echemos un vistazo a los pasos para instalar y configurar los agentes.

1. Abra la página Sales Close Agent settings (Configuración del agente de cierre de ventas).
2. Configure el perfil del agente para el agente, como el perfil, la información de la empresa y la firma de correo electrónico.
3. Configure los detalles del producto que usa el agente para recomendar productos durante las interacciones del cliente.
4. Configure los clientes de destino para que el agente procese los registros.
5. Configure la entrega de correo electrónico para que el agente envíe correos electrónicos de divulgación y seguimiento a los clientes.
6. Configure el contenido de correo electrónico que usa el agente para los correos electrónicos de divulgación y seguimiento.
7. Configure los orígenes de conocimiento que usa el agente para enriquecer las interacciones del cliente.
8. Pruebe el agente para simular interacciones entre el Agente de cierre de ventas y un cliente sin afectar a los datos reales de CRM.
9. Una vez que esté satisfecho con la configuración, inicie el agente.

Migración de agentes entre entornos

Cuando haya configurado el Agente de cierre de ventas en un entorno, puede exportar el agente como solución e importarlo en otro entorno. Esto resulta especialmente útil cuando ha configurado el agente en un entorno de prueba o espacio aislado y quiere implementarlo en producción después de realizar pruebas y validación. Obtenga más información en Importación de un agente en un entorno de destino.

Información relacionada

Introducción al agente de cierre de ventas (versión preliminar)