Configuración del perfil del agente para Sales Close Agent (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Defina la información del agente, la firma de correo electrónico, la declinación de responsabilidades y otros términos para establecer el contexto del Agente de cierre de ventas.

Importante

  • Esta es una característica en vista previa.
  • Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Siga estos pasos:

  1. Abra la página Sales Close Agent settings (Configuración del agente de cierre de ventas).

  2. En la sección Configuración general , seleccione Perfil de agente.
    Captura de pantalla de la página Configuración del perfil del agente de cierre de ventas.

  3. En la página Perfil del agente , escriba la siguiente información:

    Nombre del campo Description
    Nombre del agente Especifique un nombre descriptivo para el agente.
    Descripción del agente Especifique una breve descripción del propósito del agente y los acuerdos que manejará.
    Usuario del agente Seleccione al usuario de la aplicación que creó para el agente. Esta cuenta de usuario se usa para realizar todas las tareas del agente, como los registros propietarios, el envío de correos electrónicos y el acceso a los datos.
    Firma de correo electrónico Escriba la firma de correo electrónico que usará el agente al enviar correos electrónicos a los clientes. Esta firma se anexará al final de cada correo electrónico enviado por el agente. Seleccione Modificar firma para abrir el editor de firmas de correo electrónico, donde puede dar formato al texto de la firma y agregar vínculos o imágenes. Asegúrese de que el nombre usado para configurar el buzón es el mismo que el nombre del agente en la firma porque el agente envía correos electrónicos con este buzón.
    Declinación de responsabilidades de IA Escriba una declinación de responsabilidades que se incluirá en los correos electrónicos enviados por el agente. Esta declinación de responsabilidades informa a los destinatarios de que un agente de IA envía el correo electrónico y no es humano. Trabaje con su equipo legal para asegurarse de que la declinación de responsabilidades cumple los requisitos de su organización.
    Otros términos Escriba cualquier otro término que el agente debería incluir en sus comunicaciones con el contacto de la oportunidad. Esto podría incluir términos de servicio, vínculos de directiva de privacidad o cualquier otra información relevante.

Paso siguiente

Configuración de los detalles del producto

Configuración y configuración del Agente de cierre de ventas (versión preliminar)

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