Uso de la sincronización del lado servidor con el agente de ventas

Sincronización del lado servidor proporciona sincronización directa de correos electrónicos, citas, contactos y tareas entre las aplicaciones de Dynamics 365 y el servidor de correo electrónico de Exchange. Activar la sincronización del lado servidor es un requisito previo para guardar los correos electrónicos y citas de Outlook en Dynamics 365. Habilitar la sincronización del lado del servidor tiene los siguientes beneficios:

• Todos los participantes en un correo electrónico o reuniones que sean usuarios del agente de ventas verán el mismo estado (guardado o no guardado) de la actividad de Outlook.
• Eliminar correos electrónicos y citas guardados en CRM.
• Guarde automáticamente las respuestas a los correos electrónicos que se guardaron en CRM.

Activar la sincronización del lado del servidor

Si es administrador de CRM, puede simplificar la experiencia del vendedor configurando la sincronización del lado servidor de correos electrónicos y citas para todos los usuarios del agente de ventas. Para obtener información sobre cómo habilitar la sincronización del lado servidor, consulte Conexión a Exchange Online.
Si es vendedor y si el administrador no habilita la sincronización del lado servidor, se le pedirá que habilite la sincronización del lado servidor para el buzón cuando guarde actividades de Outlook en Dynamics 365 con el agente de ventas por primera vez.

Configuración de buzón para guardar actividades de Outlook en Dynamics 365

Los usuarios de Dynamics 365 tendrán sus buzones configurados en función de la configuración proporcionada como parte de la activación de la sincronización del lado del servidor.
Para que un usuario del agente de ventas guarde correos electrónicos y citas de Outlook en Dynamics 365 desde el agente de ventas, sus buzones de correo deben ser:

• Configurado para usar la sincronización de lado servidor para correo electrónico entrante y saliente, y citas.
• Aprobado
• (configuración) Probado y habilitado

Además de la configuración anterior, los vendedores pueden lograr que las respuestas a un correo electrónico guardado se almacenen automáticamente en CRM si se selecciona cualquier opción distinta de Sin mensajes de correo electrónico bajo la pestaña Correo electrónico en Configuración de Personalización en Dynamics 365.  

Solucionar errores

Si obtiene un error debido a la sincronización del lado del servidor, consulte las siguientes guías de solución de problemas para resolverlo:

• No se puede guardar el correo electrónico en CRM debido a una configuración de buzón no válida
• Corregir errores de buzón en Dynamics 365