Power BI planeación de implementación: herramientas de usuario y dispositivos

En este artículo se abordan las consideraciones clave para planificar las herramientas de usuario y administrar dispositivos, con el objetivo de habilitar y admitir a los consumidores y autores de Power BI en la organización. Este artículo se dirige a:

• Los equipos de inteligencia empresarial y centro de excelencia (COE): los equipos responsables de supervisar Power BI en la organización. Estos equipos incluyen responsables de la toma de decisiones que necesitan decidir qué herramientas usar para crear contenido Power BI.
• Administradores de Fabric: los administradores responsables de supervisar Fabric en la organización.
• Equipos de TI e infraestructura: personal técnico que instala, actualiza y administra dispositivos y máquinas de usuario.
• Creadores de contenido y propietarios de contenido: usuarios que necesitan comunicarse con compañeros y realizar solicitudes para lo que necesitan tener instalados.

Un aspecto importante de la adopción del análisis es garantizar que los consumidores y creadores de contenido tengan las aplicaciones de software que necesitan. La administración eficaz de las herramientas, especialmente para los usuarios que crean contenido, conduce a un aumento de la adopción de usuarios y reduce los costes del soporte técnico de los usuarios.

Solicitudes de nuevas herramientas

La forma de controlar las solicitudes de nuevas herramientas y aplicaciones de software es una decisión de gobernanza. Muchos usuarios que no están familiarizados con la organización o que acaban de empezar a trabajar con el análisis no saben qué solicitar. Para simplificar el proceso, considere la posibilidad de administrar las siguientes solicitudes juntas:

• Solicitudes de software
• Solicitudes de licencias de usuario
• Solicitudes de entrenamiento
• Solicitudes de acceso a datos

Las instalaciones de software suelen ser responsabilidad del departamento de TI. Para garantizar una experiencia de usuario óptima, es fundamental que TI colabore con el Centro de excelencia (COE) en las decisiones y los procesos clave, como los siguientes:

• Proceso para que los usuarios soliciten la instalación de software. Hay varias maneras de controlar las solicitudes de instalación de software:
  • Las herramientas comunes se pueden incluir en una configuración de equipo estándar. A veces, los equipos de TI hacen referencia a ello como "compilación estándar".
  • Es posible que determinadas aplicaciones se instalen automáticamente en función del rol de trabajo. El software instalado podría basarse en un atributo en el perfil user en Microsoft Entra ID.
  • Para las solicitudes personalizadas, el uso de un formulario de solicitud estándar funciona bien. Un formulario (en lugar de correo electrónico) crea un historial de solicitudes. Cuando se requieren requisitos previos o más licencias, se puede incluir la aprobación en el flujo de trabajo.
• Proceso de instalación de actualizaciones de software. La instalación oportuna de las actualizaciones de software es importante. El objetivo es mantenerse lo más actualizado posible. Tenga en cuenta que los usuarios pueden leer en línea lo que es posible y pueden confundirse o frustrarse cuando las características más recientes no estén disponibles para ellos. Para más información, consulte Herramientas de cliente más adelante en este artículo.

Lista de comprobación: al planear cómo controlar las solicitudes para nuevas herramientas, entre las decisiones y acciones clave, se incluyen las siguientes:

Planeación de las herramientas para consumidores

En una organización, muchos usuarios se clasifican como consumidores. Un consumidor ve el contenido que otros usuarios han creado y publicado.

Las formas más comunes en que un consumidor puede acceder a contenido de Power BI incluyen:

Dado que la experiencia del usuario puede variar ligeramente entre distintos exploradores web, se recomienda documentar las recomendaciones del explorador en el portal centralizado. Para obtener más información, consulte Exploradores compatibles para Power BI.

Lista de comprobación: al planear las herramientas de consumidor, estas son algunas decisiones y acciones clave:

Planeamiento de las herramientas de creación

Algunos usuarios se consideran creadores de contenido. Un creador de contenido crea y publica contenido que ven los consumidores.

Hay varias herramientas que los creadores de contenido pueden usar para crear Power BI contenido. Algunas herramientas van dirigidas a creadores de contenido de autoservicio. Otras herramientas van dirigidas a creadores de contenido avanzados.

Herramientas disponibles para la autoría

En la tabla siguiente, se enumeran las herramientas y aplicaciones más comunes que están disponibles para los creadores de contenido.

Elección de una herramienta de creación

Al elegir una herramienta de creación, hay algunos factores clave que deben tenerse en cuenta. Algunas de las siguientes decisiones se pueden tomar una vez, mientras que otras decisiones deben evaluarse para cada proyecto o solución que cree.

• ¿Es aconsejable la creación basada en el explorador? Para mejorar la facilidad de uso y reducir la fricción, Power BI (y otras cargas de trabajo de Fabric) admite la funcionalidad basada en explorador tanto para el consumo de contenido como para la creación de contenido. Esto supone una ventaja porque un explorador web está disponible fácilmente para todos los usuarios, independientemente del sistema operativo de escritorio que usen (incluidos los usuarios de Mac).
• ¿Cuál es la experiencia de desarrollo deseada? Tenga en cuenta que Power BI Desktop se puede usar para crear modelos de datos e informes interactivos, mientras que Power BI Report Builder es una herramienta de diseño para crear informes paginados. Además, herramientas de terceros ofrecen funcionalidad adicional a los desarrolladores que no están disponibles en Power BI Desktop. Dado que la experiencia de desarrollo difiere entre las herramientas, los requisitos de cada solución específica debe ser un factor que debe tener en cuenta para la decisión sobre qué herramienta usar.
• ¿Cuál es la experiencia de publicación deseada? Los creadores de contenido avanzados y los propietarios de contenido pueden preferir publicar contenido mediante una herramientas de terceros (como ALM Toolkit para comparar y combinar modelos). Se deben tener en cuenta los requisitos de cada solución específica.
• ¿Cuál es la manera preferida de acceder a los modelos semánticos o administrarlos? En lugar de usar la experiencia estándar de Power Query, es posible que los creadores de contenido avanzado prefieran leer o escribir en modelos semánticos con su herramienta preferida mediante el punto de conexión XMLA. Se deben tener en cuenta los requisitos de cada solución específica.
• ¿Con qué facilidad puede mantener actualizadas las herramientas de cliente? A algunas organizaciones le resulta difícil instalar actualizaciones frecuentes de aplicaciones cliente. En este caso, es posible que los usuarios prefieran usar un explorador web siempre que sea posible.
• ¿Cuáles son las aptitudes y la experiencia de los usuarios? Puede haber conocimientos y preferencias existentes que afecten a la selección de la herramienta. Esta elección afecta tanto a las actividades de desarrollo iniciales como a quién ofrecerá asistencia técnica a los usuarios y mantendrá las soluciones existentes.
• ¿Cómo se administrará el control de versiones? El control de versiones se puede realizar de varias maneras. Al trabajar en una herramienta cliente, es posible que los usuarios de autoservicio prefieran usar OneDrive o SharePoint, mientras que los usuarios más avanzados pueden preferir Integración deGit con herramientas de cliente. Al trabajar en el servicio de Power BI, la integración del espacio de trabajo Git está disponible.

Cuándo usar cada herramienta de creación

En el resto de esta sección, se considera cuándo usar las herramientas de creación más comunes.

Creación basada en web

Las funcionalidades de la Power BI service para la creación y edición de contenido evolucionan continuamente (junto con funcionalidades para ver, compartir y distribuir contenido). Para los creadores de contenido que usan un sistema operativo que no es de Windows (como macOS, Linux o Unix), la creación basada en web en la Power BI service es una opción viable. La creación basada en web también es útil para las organizaciones que no pueden mantener Power BI Desktop actualizado de manera oportuna.

Hay algunos tipos de elementos de Power BI que se pueden crear en la experiencia basada en web, como:

• Flujos de datos
• Informes paginados
• informes de Power BI
• Tableros de control
• Cuadros de mandos

Una solución de Fabric se puede crear de un extremo a otro en un explorador. La solución puede incluir Power BI elementos y también elementos que no son Power BI (como una casa de lago).

Power BI Desktop

Dado que es una aplicación gratuita, Power BI Desktop es una excelente manera de empezar a desarrollar modelos de datos y crear informes interactivos. Power BI Desktop permite conectarse a muchos orígenes de datos, combinar datos de varios orígenes de datos, limpiar y transformar datos, crear un modelo de datos, agregar cálculos DAX y crear informes dentro de una sola aplicación. Power BI Desktop es adecuado para crear informes interactive con un enfoque en la exploración.

Estos son algunos puntos que se deben tener en cuenta al usar Power BI Desktop.

• Puede crear informes en Power BI Desktop o en el Power BI service. Debido a esta flexibilidad, es necesario un proceso coherente en cuanto a la manera y el lugar del desarrollo de contenido.
• El uso del control de versiones se considera un procedimiento recomendado. Una opción para los creadores de contenido de autoservicio es guardar archivos creados por Power BI Desktop en una ubicación con control de versiones habilitado (como OneDrive o SharePoint) que se pueden proteger para los usuarios autorizados. Es posible que los creadores de contenido avanzados prefieran usar la integración de Git.
• Power BI Desktop está disponible como una aplicación de escritorio Windows. Opcionalmente, es posible ejecutar Power BI Desktop en un entorno virtualized.
• Power BI Escritorio se actualiza normalmente cada mes. Las actualizaciones periódicas permiten a los usuarios acceder rápidamente a las nuevas características. Sin embargo, la implementación de actualizaciones frecuentes en una organización grande requiere planeación. Para más información, consulte Herramientas de cliente más adelante en este artículo.

Power BI Escritorio para el servidor de informes

Al igual que la versión estándar de Power BI Desktop, los creadores de contenido pueden usar Power BI Desktop para el servidor de informes para crear archivos .pbix. Admite la publicación de contenido en Power BI Report Server. Las nuevas versiones se alinean con la cadencia de lanzamiento de Power BI Report Server, que suele ser tres veces al año.

Es importante que los creadores de contenido usen la versión correcta del servidor de informes de Power BI Desktop para evitar problemas de compatibilidad después de que el contenido se haya publicado en Power BI Report Server. Puede descargar e instalar manualmente Power BI Desktop para Report Server desde el Centro de Descargas de Microsoft.

Para los usuarios que publican contenido en ambos el servicio Power BI y el servidor de informes Power BI, hay dos opciones.

• Opción 1: utilice solo Power BI Desktop para el servidor de informes, porque genera archivos que se pueden publicar tanto en el servicio Power BI como en el servidor de informes. Las nuevas características de creación estarán disponibles para los usuarios aproximadamente cada cuatro meses (para seguir siendo coherentes con la cadencia de lanzamiento de Power BI Report Server).
  • Ventajas:
    • Los creadores de contenido solo necesitan usar una herramienta.
    • Los creadores de contenido están seguros de que el contenido que publican es compatible con el servidor de informes.
    • Contar con menos herramientas facilita la administración.
  • Desventajas:
    • Algunas características que solo se admiten en la Power BI service no están disponibles en la versión del servidor de informes de Power BI Desktop. Por lo tanto, es posible que a los creadores de contenido esto les resulte limitante.
    • Las nuevas características tardan más en estar disponibles.
    • Las características en versión preliminar no están disponibles.
• Option 2: ejecute ambas versiones (Power BI Desktop y Power BI Desktop para el servidor de informes) en paralelo.
  • Ventajas:
    • Todas las características de Power BI Desktop estándar están disponibles para usarse.
    • Las nuevas características del Power BI Desktop estándar están disponibles más rápidamente.
    • Las características en versión preliminar del Power BI Desktop estándar están disponibles para su uso, a discreción del creador del contenido.
  • Desventajas:
    • Los creadores de contenido deben estar preparados para la complejidad, ya que deben recordar qué versión usar en cada momento en función de la ubicación de implementación de destino. El riesgo es que cuando un archivo .pbix de la versión más reciente se publica accidentalmente en Power BI Report Server, es posible que no funcione correctamente. Por ejemplo, se produce un error en las consultas del modelo de datos o en la actualización de datos, o bien los informes no se representan correctamente.
    • Los creadores de contenido deben tener en cuenta el comportamiento predeterminado cuando abren directamente archivos .pbix (en lugar de abrirlos desde Power BI Desktop).

Microsoft Excel

Muchos usuarios empresariales son expertos con Microsoft Excel y quieren usarlo para el análisis de datos mediante tablas dinámicas, gráficos y segmentaciones de datos. También hay otras características útiles de Excel (como las funciones de cubo) que permiten mayor flexibilidad y formato al crear un diseño de cuadrícula de valores. Es posible que algunos creadores de contenido también prefieran usar fórmulas de Excel para algunos tipos de cálculos (en lugar de cálculos DAX en el modelo de datos), especialmente cuando realizan actividades de exploración de datos.

Estas son varias maneras de usar Excel de forma eficaz con Power BI.

• Conecta Excel a un modelo semántico de Power BI: esta funcionalidad se conoce como una conexión dinámica Excel (cuando empiezas desde Excel) o como Analizar en Excel (cuando empiezas desde el servicio Power BI). Conectar Excel a un modelo semántico de Power BI es más adecuado para los creadores de informes que prefieren usar Excel para crear visualizaciones conectadas a un modelo semántico compartido existente. La ventaja de este enfoque es que se trata de una conexión, en lugar de una exportación de datos, por lo que los datos del libro de Excel se pueden actualizar.
• Conectar Excel a tablas destacadas en un modelo semántico de Power BI: Si prefiere conectar Excel a un conjunto de tablas dentro de un modelo semántico de Power BI (en lugar de al modelo semántico compartido completo), puede usar tablas destacadas. Esta opción funciona bien cuando necesita relacionar los datos que están en Excel con los datos almacenados en Power BI.
• Exportar a Excel con una conexión en vivo: al visualizar un objeto visual, puede exportar una tabla de datos actualizables a Excel. Esta técnica es útil cuando quiere explorar aún más los datos mediante una tabla dinámica en Excel.
• Crear un modelo de datos de Excel: el modelo de datos de Excel (anteriormente conocido como Power Pivot) es una característica nativa de Excel. Usa el mismo motor de base de datos que Power BI para almacenar modelos semánticos importados y la misma funcionalidad de Power Query para obtener datos. Sin embargo, en Excel, la funcionalidad se actualiza con mucha menos frecuencia que Power BI. Es útil para los creadores de contenido que crean modelos pequeños y tienen una gran preferencia por trabajar en Excel. Opcionalmente, puede importar el libro desde SharePoint o OneDrive para trabajo o negocio. Esto le permite ver el libro de trabajo en el servicio de Power BI. O bien, puede crear un nuevo modelo semántico de Power BI sincronizado con los datos del libro (cuando se almacena en OneDrive para trabajo o escuela).

Hay otras formas de trabajar con Excel. Estas opciones son menos óptimas, por lo que debe usarlas solo cuando sea necesario.

• Exportar a Excel: muchos usuarios han establecido un hábito de exportar datos a Excel desde informes o paneles. Aunque Power BI admite esta funcionalidad, se debe usar con precaución y moderación, ya que da como resultado un conjunto estático de datos. Para asegurarse de que las exportaciones de datos a Excel no se usan en exceso, los usuarios de la organización deben estar informados de las desventajas de las exportaciones y los administradores deben realizar un seguimiento de las exportaciones en los datos de actividad de usuario.
• Obtener datos de origen de Excel: Excel se puede usar como origen data al importar datos a Power BI. Esta funcionalidad funciona mejor para proyectos pequeños cuando se requiere una solución basada en Excel fácil de usar para mantener los datos de origen. También puede ser útil llevar a cabo rápidamente una prueba de concepto (POC). Sin embargo, para reducir el riesgo asociado a los orígenes de datos de Excel, el archivo de Excel de origen debe almacenarse en una ubicación segura y compartida. Además, los nombres de columna no deben cambiarse para garantizar que las actualizaciones de datos se realicen correctamente.

Estos son algunos puntos importantes que se deben tener en cuenta al determinar si Excel es una herramienta de creación adecuada.

• Ciertos requisitos previos deben estar establecidos para permitir a los usuarios conectarse a un modelo semántico de Power BI desde Excel.
• En algunas organizaciones, los usuarios tienen instalada la versión de 32 bits de Excel en lugar de la versión de 64 bits. La versión de 64 bits de Excel admite volúmenes de datos más grandes y, por lo general, funciona mejor que la versión de 32 bits. Todos los proveedores de datos también deben alinearse con esta opción.
• Algunas características de Power BI Desktop no están disponibles en el modelo de datos de Excel o se publican con una cadencia significativamente más lenta. Por lo tanto, puede que no sea posible cumplir fácilmente los requisitos de modelado complejos en Excel.
• Algunos conectores y orígenes de datos que están disponibles en Power BI Desktop no están disponibles en Excel.

Power BI Report Builder

Power BI Report Builder es una herramienta para crear un archivo de informe paginado (.rdl). Los informes paginados se pueden implementar en el Power BI service o Power BI Report Server. Si tiene experiencia en crear informes en SQL Server Reporting Services (SSRS), encontrará que es una experiencia de creación de informes similar.

Los informes paginados son más adecuados para informes con un formato alto o listos para impresión, como los informes financieros. También son adecuados para los informes que están diseñados para imprimirse o para la generación de PDF, y cuando se requiere la entrada del usuario (con parámetros de informe).

Estos son algunos puntos importantes que se deben tener en cuenta al decidir el uso de Power BI Report Builder.

• Enfoque su trabajo en el Power BI Report Builder con una mentalidad diferente a cuando trabaja en el Power BI Desktop. Un informe paginado siempre se centra en la creación de un informe individual (por el contrario, un modelo semántico creado en Power BI Desktop puede servir muchos informes diferentes).
• El desarrollo de informes paginados implica más habilidad que la creación de informes Power BI. Sin embargo, la ventaja principal es el control específico sobre la recuperación de datos, el diseño y la selección de ubicación.
• Un informe paginado se ocupa tanto de la recuperación de datos como del diseño. Es necesario desarrollar una consulta (conocida como conjunto de datos) para recuperar datos de un origen de datos externo, lo que puede implicar la escritura de una instrucción de consulta nativa (en DAX, T-SQL u otro lenguaje). El conjunto de datos pertenece a un informe, por lo que no se puede publicar ni usar en otros informes paginados.
• Los consumidores de informes se acostumbran a la interactividad integrada de los informes de Power BI. Sin embargo, la interactividad de los informes no es un punto fuerte de los informes paginados. Intentar lograr una interactividad similar en los informes paginados puede resultar difícil o imposible.
• Si necesita acceder a los datos mediante un procedimiento almacenado de base de datos (por ejemplo, un procedimiento almacenado de Azure SQL Database), es posible con los informes paginados.
• Hay algunas diferencias en las características y funcionalidades no admitidas dependiendo de si el informe paginado se publica en el servicio Power BI o Power BI Report Server. Se recomienda realizar una prueba de concepto para determinar lo que es posible para el entorno de destino.

Herramientas de terceros

Los creadores de contenido avanzado pueden optar por usar herramientas de terceros, especialmente para operaciones de escala empresarial. Pueden usar herramientas de terceros para desarrollar, publicar, administrar y optimizar modelos de datos. El objetivo de estas herramientas es ampliar las funcionalidades de desarrollo y administración disponibles para los creadores de modelos semánticos. Entre los ejemplos comunes de herramientas de terceros se incluyen Tabular Editor, DAX Studio y ALM Toolkit. Para obtener más información, consulte los escenarios de uso de administración avanzada de modelos de datos.

Hay tres formas principales de usar herramientas de terceros para el desarrollo y la administración de modelos semánticos.

• Use una herramienta externa para conectarse a un modelo de datos local en Power BI Desktop: algunas herramientas de terceros pueden conectarse al modelo de datos en un archivo de Power BI Desktop abierto. Cuando se registra con Power BI Desktop, estas herramientas se conocen como herramientas externas y amplían las funcionalidades nativas de Power BI Desktop.
• Use el punto de conexión XMLA para conectarse a un modelo de datos remoto en el Power BI service: algunas herramientas de terceros pueden usar el protocolo XML for Analysis (XMLA) para conectarse a un modelo semántico publicado en el Power BI service. Las herramientas compatibles con el protocolo XMLA usan las bibliotecas cliente de Microsoft para leer o escribir datos en un modelo de datos mediante operaciones de modelo de objetos tabulares (TOM).
• Use un archivo de plantilla para conectarse a un modelo de datos local en Power BI Desktop: algunas herramientas de terceros distribuyen su funcionalidad de forma ligera mediante un archivo de plantilla de escritorio (.pbit) de Power BI.

Algunas herramientas de terceros son de propiedad y requieren una licencia de pago (como Tabular Editor 3). Otras herramientas de la comunidad son gratuitas y open source (como Tabular Editor 2, DAX Studio y ALM Toolkit). Se recomienda evaluar cuidadosamente las características de cada herramienta, coste y su modelo de soporte técnico para que pueda ofrecer el soporte suficiente a los creadores de contenido.

Lista de comprobación: al planear las herramientas de creación, estas son algunas decisiones y acciones clave:

Administrar y configurar dispositivos

En esta sección se describen las consideraciones para instalar y actualizar herramientas y aplicaciones y configurar dispositivos de usuario.

Herramientas de cliente

A menudo, el departamento de TI usa el término herramientas de cliente para hacer referencia al software instalado en los equipos de cliente (dispositivos de usuario). El software de Power BI más común instalado en un dispositivo de usuario es Power BI Desktop.

Dado que Microsoft normalmente actualiza Power BI Escritorio cada mes, es importante tener un proceso sin problemas para administrar instalaciones y actualizaciones.

Estas son varias maneras de administrar instalaciones y actualizaciones de Power BI Desktop.

Es importante que los dispositivos de usuario tengan los recursos del sistema adecuados. Para ser productivos, los creadores de contenido que trabajan con grandes volúmenes de datos pueden necesitar recursos del sistema que superen los requisitos mínimos, especialmente de memoria (RAM) y CPU. Es posible que el equipo de TI haya sugerido especificaciones de máquina en función de su experiencia con otros creadores de contenido.

Todos los creadores de contenido que colaboran en Power BI desarrollo deben usar la misma versión del software, especialmente Power BI Desktop, que normalmente se actualiza cada mes. Se recomienda que las actualizaciones estén disponibles automáticamente para los usuarios por los siguientes motivos:

• Varios creadores de contenido que colaboran en un archivo de Power BI Desktop tienen la garantía de estar en la misma versión. Es esencial que los creadores que trabajan juntos en el mismo archivo .pbix usen la misma versión de software.
• Los usuarios no tendrán que realizar ninguna acción específica para obtener actualizaciones.
• Los usuarios pueden aprovechar las nuevas funcionalidades y su experiencia está alineada con los anuncios y la documentación. La adopción y la satisfacción del usuario pueden verse afectadas cuando los creadores de contenido conocen nuevas funcionalidades y características, pero experimentan largos retrasos entre las actualizaciones de software.
• Microsoft solo admite la versión más reciente de Power BI Desktop. Si un usuario tiene un problema y presenta una incidencia de soporte técnico, el soporte técnico de Microsoft le pedirá que actualice su software a la versión más reciente.

Además de Power BI Escritorio (descrito anteriormente), es posible que tenga que instalar y administrar otras herramientas de Microsoft o herramientas de terceros en dispositivos de usuario, incluidos los dispositivos móviles. Para obtener una lista de las herramientas posibles, consulte la sección Herramientas disponibles para la creación más arriba en este artículo.

Los usuarios que crean y administran archivos ubicados en Fabric OneLake también pueden beneficiarse del Explorador de archivos de OneLake. Esta herramienta les permite cargar, descargar, editar o eliminar archivos convenientemente en OneLake mediante Windows explorador de archivos.

Requisitos previos de la herramienta cliente

Los creadores de contenido que tienen instaladas herramientas de cliente, como Power BI Desktop, pueden requerir software o paquetes de requisitos previos específicos.

• WebView2: (Obligatorio) Para los creadores de contenido que ejecutan Power BI Desktop, el Microsoft Edge WebView2 Runtime es un requisito previo. WebView2 permite insertar tecnologías web (como HTML, CSS y JavaScript) de Power BI Desktop de forma segura. WebView2 ya se instalará si el dispositivo de usuario tiene la versión más reciente de Windows o tiene instaladas Microsoft 365 aplicaciones y se habilitan las actualizaciones mensuales.
• .NET Framework: (Obligatorio) Para los creadores de contenido que ejecutan Power BI Desktop o una herramienta de terceros, el .NET Framework es un requisito previo. .NET Framework es una tecnología que admite la creación y ejecución de aplicaciones Windows. Power BI Desktop requiere una versión específica o posterior.
• Microsoft Edge: (Obligatorio) Para los creadores de contenido que ejecutan Power BI Desktop, el explorador Edge es un requisito previo.
• Python y paquetes de R: (Opcional) Python y scripts de R se pueden usar de varias maneras con Power BI, cuando se habilita mediante la configuración tenant. Los scripts se pueden usar para crear objetos visuales Python o R. Los scripts también se pueden crear en el Editor de Consultas; en este caso, se requiere una puerta de enlace personal porque Python y R no son compatibles con la puerta de enlace de datos estándar. los paquetes Python o R son un requisito previo. Para evitar incompatibilidades, el equipo de TI debe administrar qué paquetes se instalan, dónde están instalados y que las versiones instaladas coinciden con lo que se admite en la Power BI service.

Componentes de conectividad de datos

En función de los orígenes de datos, es posible que tenga que instalar controladores, conectores o proveedores en dispositivos de usuario. Estos componentes habilitan la conectividad de datos cuando un usuario trabaja en una herramienta cliente (como Power BI Desktop) o en una herramienta de terceros.

• Controladores: un controlador es un componente de software que se conecta a otros sistemas. Por ejemplo, para conectarse a una base de datos de Oracle, es posible que necesite el software cliente de Oracle Data Access. O bien, para conectarse a SAP HANA, es posible que necesite un controlador ODBC.
• Conectores personalizados: es posible que se requiera un conector de origen de datos personalizado al conectarse a un sistema heredado o propietario.
• Excel provider: The Analyze in Excel provider permite a los usuarios crear visualizaciones en Excel mientras están conectadas a un modelo semántico compartido existente que se ha publicado en el Power BI service.
• Bibliotecas cliente de Analysis Services: al conectarse a un origen de Analysis Services, es necesario instalar una biblioteca cliente .
• Proveedor OLE DB de Access Database: al conectarse a una base de datos de Access, es necesario instalar un proveedor OLE DB .

Herramientas de control de versiones

Los creadores de contenido que tienen instaladas herramientas de cliente, como Power BI Desktop, también deben tener una manera de guardar versions o copias históricas de archivos. El acceso a versiones anteriores es especialmente útil cuando es necesario revertir un cambio.

Hay dos maneras principales de controlar el control de versiones de los archivos de desarrollo.

• Teams, OneDrive for Business, SharePoint: los creadores de contenido de autoservicio suelen guardar archivos en Teams, OneDrive para profesionales o educativos o SharePoint. Los usuarios consideran que estas herramientas son conocidas y fáciles de usar. Las bibliotecas compartidas se pueden organizar y proteger para los compañeros de trabajo adecuados. Además, el control de versiones está integrado.
• Complementos de control de código fuente: es posible que los creadores de contenido avanzados necesiten integrarse con una herramienta de control de código fuente. Por ejemplo, esto suele implicar la instalación de Git para el control de código fuente y, a continuación, usar una herramienta de administración de controles de código fuente, como Visual Studio Code para confirmar los cambios de contenido en un repositorio remoto, como Azure DevOps Repos. Para Power BI Desktop, se puede usar developer mode. En este modo, el contenido se guarda como un archivo de proyecto de Power BI (.pbip), que es compatible para su uso con su sistema de control de código fuente preferido. Al trabajar con Fabric, se admite la integración de Git para trabajar con una herramienta cliente.

Para obtener más información, vea Estrategia para ubicaciones de archivos.

Objetos visuales personalizados

Power BI objetos visuales personalizados, que los desarrolladores pueden crear mediante el SDK de visuales de Power BI, permiten a los creadores de informes de Power BI trabajar más allá de los visuales principales integrados. Microsoft, los desarrolladores de software, los proveedores o los asociados pueden crear y publicar un objeto visual personalizado.

Para usar un objeto visual personalizado en Power BI Escritorio, primero debe instalarse en la máquina del creador de contenido. Hay varias maneras de distribuir objetos visuales entre los usuarios.

• AppSource: AppSource es un marketplace para aplicaciones, complementos y extensiones para software de Microsoft. Los objetos visuales se distribuyen en AppSource mediante un archivo visual de Power BI (.pbiviz). Un objeto visual se puede distribuir libremente o requiere una licencia.
  • Ventajas:
    • Localizar objetos visuales en AppSource es sencillo para los usuarios.
    • Todos los informes y paneles se actualizan automáticamente para usar la versión más reciente de los objetos visuales personalizados que se han obtenido de AppSource.
    • Admite el uso de objetos visuales certificados.
    • Microsoft realiza validaciones básicas de objetos visuales publicados en AppSource. El alcance de la revisión depende de si el objeto visual está certificado o no.
  • Posibles desventajas:
    • Cuando cada creador de contenido descarga lo que necesita de AppSource, puede provocar incompatibilidades si los usuarios tienen versiones diferentes instaladas.
    • Un creador de contenido puede descargar un objeto visual que aún no se ha probado o aprobado para su uso en la organización.
    • El desarrollador del objeto visual debe seguir un proceso de publicación estricto. Aunque refuerza la seguridad y mejora la estabilidad, el proceso puede dificultar la publicación de una corrección de errores rápidamente,
• Importar un archivo visual: un creador de contenido puede importar un archivo visual en Power BI Desktop.
  • Ventajas:
    • Se pueden instalar los objetos visuales que están disponibles públicamente o distribuidos de forma privada. Esto incluye los objetos visuales desarrollados internamente o los visuales propietarios comprados a un proveedor.
    • Ofrece un método para obtener un archivo visual fuera de AppSource.
  • Posibles desventajas:
    • Sin un sistema centralizado, puede ser difícil para los creadores de contenido saber qué objetos visuales se han aprobado para su uso en la organización.
    • Cuando cada creador de contenido importe su archivo de objetos visuales, pueden surgir incompatibilidades si los usuarios tienen instaladas versiones diferentes.
    • Las actualizaciones no se propagan automáticamente a los dispositivos de usuario. Los informes de archivos locales Power BI Desktop no se actualizan hasta que cada usuario actualiza sus archivos visuales.
    • No admite el uso de objetos visuales certificados.
• Objetos visuales de la organización: el repositorio de objetos visuales de la organización es un área centralizada en el portal de administración de Fabric para administrar objetos visuales.
  • Ventajas:
    • Los creadores de contenido no tienen que administrar archivos de objetos visuales. En su lugar, un administrador de Fabric administra de forma centralizada la versión de un objeto visual que está disponible para todos los usuarios. Se garantiza la coherencia de la versión para todos los usuarios y todos los informes.
    • Se pueden instalar los objetos visuales que están disponibles públicamente o distribuidos de forma privada. Esto incluye los objetos visuales desarrollados internamente o los visuales propietarios comprados a un proveedor.
    • Los objetos visuales se pueden probar y aprobar previamente para su uso en la organización. Este proceso de comprobación reduce el riesgo de que se usen objetos visuales no aprobados. También permite una mayor flexibilidad para establecer qué versión específica de un objeto visual está aprobada para su uso.
    • Todos los informes y paneles se actualizan automáticamente para usar la versión más reciente (cuando un archivo de objetos visuales se actualiza en el portal de administración o está disponible en AppSource).
    • Si se considera que un objeto visual que usa actualmente la organización ya no es de confianza, se puede deshabilitar o eliminar del repositorio de objetos visuales de la organización. En este caso, el objeto visual no se representará en informes ni tableros.
    • Permite el uso de objetos visuales no certificados de AppSource. Esto es útil cuando se ha establecido la configuración del inquilino para bloquear objetos visuales no certificados, pero se ha validado y aprobado un objeto visual no certificado específico para su uso en la organización.
  • Posibles desventajas:
    • Los objetos visuales de la organización los debe administrar de forma centralizada un administrador de Fabric.
    • La centralización se correlaciona con la flexibilidad reducida del usuario y la posibilidad de retrasos en la actualización de la versión de un objeto visual.
    • Algunas características no están disponibles cuando un objeto visual no está certificado (lo que requiere la importación desde AppSource).

Para más información, consulte Gestionar elementos visuales de la organización.

Configuración de directiva de grupo

Directiva de grupo proporciona administración centralizada y configuración de sistemas operativos, aplicaciones y configuración de usuario de máquinas Windows y el entorno de red. Ayuda a TI a implementar y administrar cuentas de usuario y configuraciones de equipo coherentes. Para Power BI Escritorio, el uso más común de la directiva de grupo es administrar objetos visuales personalizados (descritos en la sección anterior).

Puede especificar si objetos visuales no certificados están permitidos o bloqueados en Power BI Desktop. Para garantizar que los usuarios tengan una experiencia coherente tanto en Power BI Desktop como en la Power BI service, es importante que los objetos visuales personalizados se administren de forma coherente en dos lugares.

• configuración Tenant: La configuración del inquilino Agregar y usar solo visuales certificados (bloquear los no certificados) permite o bloquea el uso de visuales personalizados cuando los usuarios crean o editan informes en el servicio Power BI.

• Group policy: La configuración de directiva de grupo controla el uso de objetos visuales personalizados cuando los usuarios crean o editan informes en Power BI Desktop. Si un creador de contenido pasó mucho tiempo creando contenido en Power BI Escritorio que no se puede mostrar en el servicio Power BI (debido a una configuración del inquilino desalineada), daría lugar a una frustración significativa para el usuario. Por eso es importante mantener ambos servicios alineados.

También puede usar la directiva de grupo para especificar si las exportaciones de datos están permitidas o bloqueadas en objetos visuales personalizados.

Parámetros del Registro

El sistema operativo Windows almacena información, configuración y opciones de la máquina en el registro Windows. Para Power BI Escritorio, las configuraciones del registro se pueden establecer para personalizar los equipos de usuario. La configuración del Registro se puede actualizar mediante la directiva de grupo, lo que ayuda a TI a configurar opciones predeterminadas coherentes para todos los usuarios (o grupos de usuarios).

Estos son varios usos comunes de la configuración del Registro relacionada con Power BI Desktop.

• Deshabilite las notificaciones que informan de que hay una actualización de software disponible. Esto resulta útil cuando está seguro de que TI obtendrá la actualización de Power BI Escritorio, realizará validaciones y, a continuación, insertará actualizaciones en los dispositivos de usuario a través de su proceso normal.
• Establezca el nivel de privacidad global. Es aconsejable establecer esta configuración en Organizativo como valor predeterminado, ya que puede ayudar a evitar infracciones de privacidad de datos cuando se combinan orígenes de datos diferentes.
• Deshabilite el formulario de inicio de sesión de Power BI Desktop. Deshabilitar el formulario es útil cuando las máquinas organizativas inician sesión automáticamente. En este caso, nunca es necesario preguntar al usuario.
• Ajuste el rendimiento del Query Editor. Esta configuración es útil cuando necesita influir en el comportamiento de la ejecución de consultas cambiando los valores predeterminados.
• Deshabilite la cinta de opciones de herramientas externas Puede deshabilitar la pestaña de la cinta de opciones cuando sepa que no puede aprobar o admitir el uso de herramientas externas.

Administración de dispositivos móviles

A muchos usuarios les gusta interactuar con Power BI contenido en un dispositivo móvil, como una tableta o un teléfono, ya sea en casa o en viaje. Las aplicaciones móviles Power BI para iOS, Android y Windows están diseñadas principalmente para factores de forma más pequeños y pantallas táctiles. Facilitan la interacción con el contenido publicado en el Power BI service o Power BI Report Server.

Puede especificar directivas de protección de aplicaciones y directivas de protección de dispositivos para dispositivos administrados y no administrados mediante Microsoft Intune. Intune es un servicio de software que proporciona administración de aplicaciones y dispositivos móviles, y admite directivas de administración de aplicaciones móviles (MAM). Las directivas se pueden establecer en varios niveles de protección.

Opcionalmente, una solución de administración de dispositivos móviles (MDM) de Microsoft 365, o de terceros, también se puede usar para personalizar el comportamiento de las aplicaciones móviles de Power BI. La aplicación Power BI para Windows también admite Windows Information Protection (WIP).

A continuación, se explican varias maneras de elegir cómo usar las directivas MAM y MDM.

• Especifique la configuración de la protección de datos.
• Cifre los datos de la aplicación cuando la aplicación no esté en uso.
• Borre los datos de forma selectiva cuando se pierda un dispositivo.
• Impida el guardado de datos en una ubicación de almacenamiento personal.
• Restrinja las acciones de cortar, copiar y pegar.
• Impida la impresión de datos de la organización.
• Requiera datos biométricos, o un PIN de acceso, para abrir la aplicación móvil.
• Especifique el comportamiento predeterminado cuando un usuario seleccione o pulse una aplicación móvil.

Para obtener más información sobre la protección de dispositivos y datos, consulte el documento técnico sobre seguridad de Power BI.

Lista de comprobación: al administrar dispositivos, estas son algunas decisiones y acciones clave:

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Para obtener más consideraciones, acciones, criterios de toma de decisiones y recomendaciones que le ayuden con las decisiones de implementación de Power BI, consulte Power BI planeamiento de la implementación.