Configurar las opciones de entrega de correo electrónico para Sales Close Agent

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Configure el perfil de cumplimiento que el Agente de cierre de ventas debe usar para enviar correos electrónicos de divulgación y seguimiento a los clientes. El perfil de cumplimiento garantiza que todas las comunicaciones de correo electrónico se ajusten a las directivas organizativas y a los requisitos normativos.
Para obtener más información sobre el perfil de cumplimiento, lea el artículo Mantener la conformidad con las regulaciones de privacidad .

Importante

  • Esta es una característica en vista previa.
  • Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Siga estos pasos:

  1. Abra la página Sales Close Agent settings (Configuración del agente de cierre de ventas).
  2. En la sección Guía , seleccione Entrega de correo electrónico.
    Captura de pantalla de la página de Configuración de entrega de correo electrónico del Agente de Cierre de Ventas.
  3. En la página Configuración de entrega de correo electrónico, seleccione el perfil de cumplimiento, el propósito y el tema que el agente debe usar para asegurarse de que el correo electrónico cumple los requisitos de cumplimiento de su organización. Obtenga más información sobre la configuración de perfiles de cumplimiento en Mantener la conformidad con las regulaciones de privacidad.
    El perfil de cumplimiento define las directivas de correo electrónico y la configuración de administración de consentimiento a la que se adhiere el agente al comunicarse con los clientes. De forma predeterminada, se crea un perfil de cumplimiento predeterminado para su organización. Puede usar el perfil predeterminado o crear un nuevo perfil de cumplimiento.
    Para crear un perfil de cumplimiento, seleccione Administrar la configuración de cumplimiento y siga las instrucciones especificadas en el artículo Configuración de un perfil de cumplimiento .

Paso siguiente

Configurar contenido de correo electrónico

Configuración y configuración del Agente de cierre de ventas (versión preliminar)

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