Configurar el agente de cierre de ventas a través del asistente de configuración (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

El Asistente para la configuración del Agente de cierre de ventas proporciona una experiencia guiada para ayudarle a configurar el agente paso a paso. Este método es ideal para los administradores que prefieren un proceso de configuración optimizado con asistencia de IA.

Funciones principales

• Conservación del estado: los usuarios pueden cambiar entre la configuración manual y basada en chat sin perder el progreso.
• Comprobaciones de requisitos previos: detecta configuraciones que faltan, como el usuario de la aplicación y la sincronización del lado servidor, y proporciona vínculos para resolverlos.
• Integración del origen de conocimiento: requiere una configuración manual para los orígenes de conocimiento antes de finalizar la instalación.
• Funcionalidad de simulación: antes de continuar, los usuarios pueden simular interacciones entre el Agente de cierre de ventas y un comprador sin afectar a los datos reales de CRM.

Abra el Asistente para la instalación.

Puede abrir el asistente de configuración de las maneras siguientes, en función de cuándo configure:

1. Abra la página de configuración de agentes de IA y, a continuación, seleccione Crear.

2. En la página Crear un agente de IA , en la sección Sales Close Agent (Agente de cierre de ventas ), seleccione Elegir.

3. En la página Crear agente de cierre de ventas , seleccione Escenario como Interactuar.

4. Seleccione Configuración asistida para abrir el asistente para la configuración de IA.

   

Elegir un modo de configuración

Al configurar el agente por primera vez, el asistente de IA sugiere indicaciones sobre cómo configurar el agente.

• Configuración rápida: para configurar rápidamente el agente con los valores predeterminados recomendados por la aplicación, escriba el mensaje Use recommended defaults to start quick (Usar valores predeterminados recomendados para empezar rápidamente). Este modo es mejor para entornos de sandbox o pruebas. Genera configuraciones predeterminadas, lo que le permite iniciar rápidamente las pruebas sin una entrada manual extensa.
• Configuración guiada: para configurar el agente con sus ajustes personalizados mediante un proceso guiado, introduzca el comando Recorrer juntos la configuración. También puede configurar el agente en función de los datos de la organización escribiendo el mensaje con los detalles necesarios. Por ejemplo, céntrese en ofertas por debajo de 50 000 USD utilizando datos recientes de CRM. El asistente analiza los datos y sugiere configuraciones óptimas para procesar oportunidades por debajo de 50 000 USD.
  Este modo es ideal para entornos de producción en los que la precisión y la precisión son críticas. Este modo interactivo le guía a través de una secuencia de preguntas y respuestas para asegurarse de que se capturan todos los detalles necesarios.

El asistente inicia la configuración del agente. Siga las instrucciones de chat para configurar el agente.
En cualquier fase del proceso de configuración, si desea configurar el agente manualmente sin perder el progreso, seleccione Editar en configuración.

Configuración del agente a través de interacciones de chat

El asistente de IA le guía a través de un chat estructurado e interactivo, haciendo preguntas para recopilar información mientras explica cada parte del proceso. Además, el asistente guarda cada parte del proceso para que pueda cambiar a la configuración manual en cualquier momento o reanudar la configuración con el asistente desde su punto de progreso anterior.

En el chat, cuando complete cada paso, cada sección, el asistente sugiere las siguientes mejores acciones en función del progreso. Use estas sugerencias tal como están o modifíquelas para satisfacer sus necesidades. Asegúrese de que la solicitud esté clara y específica para obtener los mejores resultados. Por ejemplo, al abrir el asistente de configuración, se muestran las siguientes acciones recomendadas, como se describe en la lista siguiente para elegir un modo de instalación.

• Use los valores predeterminados recomendados para empezar rápidamente.
• Configuren juntos el dispositivo.
• Céntrese en ofertas inferiores a 50 000 USD con datos recientes de CRM.

Siga estos pasos:

1. Elija el modo de configuración: rápido, guiado o controlado por datos.

2. Para cada entrada necesaria, el asistente:

   • Explica el propósito.
   • Sugiere valores predeterminados inteligentes para el modo de configuración rápida.
   • Valida el formato y la completitud de tu entrada.
   • Propone las siguientes mejores acciones en función del progreso.

   Echemos un vistazo a algunos ejemplos de entrada para cada sección de configuración del agente:

   Sección configuración	Example
   Criterios de selección	¿Qué registros (clientes potenciales, oportunidades, cuentas o contactos) debería tener el agente como objetivo? El asistente le ayuda a aclarar y confirmar sus opciones.
   Enfoque del producto	¿En qué productos debe centrarse el agente? El asistente puede sugerir automáticamente los principales productos o permitirle especificar los suyos propios.
   Propuestas de valor	El asistente ofrece generar beneficios del producto persuasivos, que puede revisar o perfeccionar.
   Plantillas de correo electrónico	Elija usar una plantilla estándar o proporcione sus propios ejemplos. El asistente adapta el tono y el estilo en consecuencia.
   Firma de correo electrónico y declinación de responsabilidades	Generado automáticamente para el cumplimiento y la personalización de marca, con opciones de versión preliminar y edición.
   Perfil de cumplimiento	Cuando Dynamics 365 Customer Insights Journeys está configurado en su organización, se elige el perfil predeterminado para los correos electrónicos comerciales.
   Fuentes de conocimiento	Asegúrese de cargar los documentos de producto necesarios para que el agente funcione de forma eficaz con información precisa. El asistente de chat proporciona el vínculo Microsoft Copilot Studio para cargar y administrar estos documentos. Seleccione el vínculo para ir a Microsoft Copilot Studio y siga el procedimiento descrito en configuración de la documentación del producto.

3. Después de completar la configuración del agente, el asistente comprueba los requisitos previos para asegurarse de que se han implementado todas las configuraciones necesarias, como la configuración del usuario de la aplicación y la sincronización del lado servidor. Si faltan requisitos previos, el asistente le pedirá que escriba información de usuario de la aplicación. Escriba los detalles necesarios para finalizar la configuración.

4. Seleccione Probar para revisar el correo electrónico de divulgación que el agente envía a sus clientes.

5. Cuando se hayan completado todas las comprobaciones, el asistente de chat le solicitará que inicie el agente.

   

   Seleccione Iniciar agente y se mostrará un mensaje de confirmación.

   

   Seleccione Ir a revisión de configuración y le redirigirá a la experiencia de configuración manual, donde puede revisar toda la configuración del agente en un formato estructurado.
   Después de confirmar que todo es correcto, seleccione Iniciar agente en la página de configuración manual para iniciar el agente. El agente tarda unos minutos en iniciarse.

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