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La programación de autoservicio de Dynamics 365 Field Service permite a los clientes programar citas de servicio cuando funciona mejor para ellos.
Puede conectar su entorno de Field Service sin problemas con una plantilla de sitio web de Power Pages. Crear el sitio web lleva solo unos minutos. Un sitio web personalizable proporciona un destino único para sus clientes con capacidades de autoservicio. Sus clientes pueden reservar citas, administrar citas existentes, proporcionar comentarios sobre el trabajo completado y realizar un seguimiento del técnico enviado.
Puede usar la plantilla de sitio web de Power Pages para la programación automática solo con una licencia de Field Service. El portal de autoservicio se asigna a un entorno de Field Service. Puede crear varios portales si tiene varios entornos que ejecutan Field Service.
Los contactos de las cuentas de servicio de Field Service reciben invitaciones para registrarse y crear un perfil en el portal. En el portal, eligen entre una lista de recursos de cliente y tipos de incidentes para determinar cuánto tarda una cita de servicio. Después de seleccionar una fecha y hora disponibles, reservan su solicitud de servicio.
El sistema crea una orden de trabajo para la solicitud de servicio y programa un recurso disponible para completar el trabajo. Los recursos deben coincidir con criterios como el territorio, las características del tipo de incidente seleccionado, la cuenta de servicio y los recursos. Entre los recursos coincidentes, se reserva la que tiene la distancia de viaje más corta.
Las notificaciones por correo electrónico mantienen a los clientes informados sobre el estado de la reserva. Los clientes pueden volver a programar o cancelar citas directamente en el portal. El sistema procesa los cambios en segundo plano para asegurarse de que los recursos llegan a tiempo para completar el trabajo.
Comience con las capacidades de autoprogramación
Antes de invitar a su cliente a programar citas de servicio por su cuenta, revise los siguientes artículos que le ayudarán con el proceso de configuración.
- Crear y configurar el portal de Field Service.
- Configurar notificaciones para el portal de Field Service.
- Si desea que los clientes vean información sobre la ubicación y la hora de llegada de su técnico, consulte Seguimiento de un técnico.
- Para asegurarse de que los clientes finales puedan usar una página de inicio, habilite la programación automática en Field Service. Permitir que los clientes autoprogramen citas de servicio en Field Service (versión preliminar).
Limitaciones conocidas
Las siguientes limitaciones se aplican al portal de programación automática:
La plantilla de sitio web para la programación automática funciona de forma independiente y no se integra con otros sitios web de Power Pages.
La programación solo funciona para los recursos de los usuarios.
La autoprogramación no admite tipos de incidentes que requieren tripulaciones o múltiples recursos.
Esta funcionalidad admite todos los idiomas excepto árabe y hebreo.